Marché des roulements à aiguilles en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché allemand des roulements à aiguilles s'est maintenu autour de 15 000 t en 2018 et 2019, porté par une forte demande de l'industrie automobile, notamment pour les poids lourds et les véhicules électriques, ainsi que par la présence de grands fabricants comme Schaeffler AG et SKF. En 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué de graves perturbations dans la production et les chaînes d'approvisionnement, entraînant une forte contraction du marché à 11 240 t.

La reprise a débuté en 2021, stimulée par une demande croissante de roulements haute performance pour véhicules électriques, soutenue par les programmes de financement publics pour la mobilité durable. Cette tendance s'est poursuivie en 2022, avec une nouvelle croissance au-delà de 15 000 t, alimentée par l'importance croissante de l'automatisation dans la fabrication et l'émergence de nouveaux segments comme les roulements de précision pour la robotique.

En 2023, l'accent sur les roulements pour véhicules électriques a persisté, soutenu par les initiatives industrielles allemandes et les directives européennes de réduction des émissions, tandis que les principales entreprises ont élargi leurs gammes de produits. En 2024, les financements publics pour l'électromobilité et les avancées technologiques en miniaturisation ont continué de stimuler la demande, mais la hausse des coûts logistiques et de transport a entraîné des ajustements dans la chaîne d'approvisionnement, coïncidant avec une baisse du volume du marché à 13 098 t.

Production des roulements à aiguilles en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de roulements à aiguilles a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 215,0 millions de dollars US, soit une baisse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production allemande de roulements à aiguilles a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 6 933 tonnes de roulements à aiguilles, ce qui représente une forte baisse de 23,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 36,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des roulements à aiguilles d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les volumes de roulements à aiguilles exportés d'Allemagne ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 5 984 tonnes, marquant une forte baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 45,8 %, avec un TCAC de 18,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les roulements à aiguilles allemands ont été commercialisés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la Chine, les États-Unis et l'Italie — ne représentaient ensemble que 28,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de roulements à aiguilles d'Allemagne ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 223,2 millions de dollars US, soit une baisse de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 33,7 %, avec un TCAC de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de roulements à aiguilles allemands était diversifié. La Chine (14,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,5 %) et la France (7,1 %) ne contribuaient ensemble qu'à 31,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des roulements à aiguilles vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes de roulements à aiguilles a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 10 291 tonnes, soit 19,7 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 31,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Slovaquie (61,2 % des importations en volume), la Chine (7,6 %) et le Japon (6,2 %) constituaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 75,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes de roulements à aiguilles a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 162,6 millions de dollars US, soit 18,1 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Slovaquie (57,0 % des importations en valeur), le Japon (8,3 %) et la Chine (8,1 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 73,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020