Marché des roulements à rouleaux cylindriques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des roulements à rouleaux cylindriques a démarré la période avec une valeur de 343,2 millions de dollars américains en 2018. Cette performance a été soutenue par une forte demande des secteurs de la construction, des mines et de la fabrication, où ces roulements sont essentiels pour les machines lourdes fonctionnant à haute vitesse et sous de fortes charges. L'Allemagne s'est ainsi établie comme le marché de roulements à éléments roulants générant les plus hauts revenus en Europe. Cependant, la valeur du marché s'est contractée de manière significative pour atteindre 225,4 millions de dollars américains en 2020.

Une reprise partielle à 327,3 millions de dollars américains a été observée en 2021, mais la valeur du marché a ensuite diminué au cours des deux années suivantes. En 2023, l'industrie nationale des technologies d'entraînement, qui inclut la fabrication de roulements, a rapporté un chiffre d'affaires substantiel. La tendance plus large du marché a mis en évidence l'intégration de technologies intelligentes pour la transformation numérique industrielle. La valeur du marché s'est établie à 293,8 millions de dollars américains cette année-là.

En 2024, la valeur du marché a chuté brusquement à 196,8 millions de dollars américains. Au cours de cette année, le grand innovateur Schaeffler a lancé une nouvelle série de roulements à rouleaux cylindriques avec une capacité de charge et une durée de vie nettement accrues pour les boîtes de vitesses industrielles lourdes et les machines de construction. Parallèlement, les baisses anticipées de l'activité de construction et la hausse des coûts dans le secteur de la logistique ont contribué à exercer une pression sur la demande dans les principaux domaines d'application.

Production des roulements à rouleaux cylindriques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de roulements à rouleaux cylindriques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 806,7 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 942,9 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des roulements à rouleaux cylindriques d'Allemagne

Exportations en nature, t

L'Allemagne a exporté 33 891 tonnes de roulements à rouleaux cylindriques en 2020, ce qui marque une réduction de 6,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 3,1 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 32 269 tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 36 338 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de roulements à rouleaux cylindriques depuis l'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Chine (26,9 % des exportations en volume), les États-Unis (7,0 %) et la Belgique (6,5 %) représentaient ensemble seulement 40,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des exportations allemandes de roulements à rouleaux cylindriques a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 898,6 millions de dollars US, correspondant à une baisse modérée de 10,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 998,3 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les roulements à rouleaux cylindriques allemands ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la Chine, les États-Unis et l'Italie — représentaient ensemble seulement 40,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des roulements à rouleaux cylindriques vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations allemandes de roulements à rouleaux cylindriques ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 16 691 tonnes, marquant une réduction de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 20 431 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Roumanie (33,5 % des importations en volume), la Slovaquie (20,0 %) et le Japon (7,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 61,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations allemandes de roulements à rouleaux cylindriques ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 317,3 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 401,6 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois principaux marchés — la Roumanie, la Slovaquie et l'Autriche — ont absorbé ensemble 55,5 % des importations totales en valeur de roulements à rouleaux cylindriques vers l'Allemagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020