Marché des centres d'usinage et des machines de transfert en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché allemand des centres d'usinage et des machines transfert a connu une forte expansion, avec un volume physique passant de 4 473 à 6 192 unités et une valeur marchande augmentant de 1,5 à 2,2 milliards de dollars. Cette croissance a été principalement tirée par l'automatisation accrue dans la fabrication, l'adoption croissante de systèmes de contrôle qualité basés sur la vision industrielle, et une demande soutenue de l'industrie automobile, notamment pour les carter de moteurs électriques dans les véhicules électriques.

En 2020, le marché a subi une forte contraction, avec un volume tombant à 3 231 unités et une valeur réduite à 1,4 milliard de dollars. La reprise a débuté en 2021, et en 2022, la valeur a atteint 1,1 milliard de dollars, soutenue par une focalisation continue de l'industrie sur l'automatisation et les gains d'efficacité, en particulier pour les machines transfert qui améliorent la productivité et réduisent les erreurs en milieu industriel. En 2023, le volume a poursuivi sa reprise à 5 071 unités, bien que la valeur ait légèrement baissé à 970 millions de dollars, tandis que l'industrie allemande des machines-outils dans son ensemble a rapporté une production d'environ 8,2 milliards d'euros.

Début 2024, le marché a fait face à des défis liés à une demande plus faible et à des incertitudes géopolitiques, avec un taux d'utilisation des capacités de construction de machines autour de 79 %. Cependant, des tendances persistantes comme la numérisation, l'intégration de l'Industrie 4.0, et une demande soutenue des secteurs automobile et aérospatial ont contribué à une augmentation modeste de la valeur marchande à 1,1 milliard de dollars.

Production des centres d'usinage et des machines de transfert en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de centres d'usinage et de machines transfert en Allemagne a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 2 877 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 29,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 4 092 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années d'augmentation, la production de centres d'usinage et de machines transfert en Allemagne a diminué. En 2020, 5 494 unités ont été produites, soit une baisse de 32,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 8 091 unités, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des centres d'usinage et des machines de transfert d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Les exportations de centres d'usinage et de machines transfert en provenance d'Allemagne ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 3 997 unités, représentant une diminution marquée de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 36,9 %, soit un taux annualisé de 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de centres d'usinage et de machines transfert d'Allemagne étaient réparties entre de nombreux pays. La Chine (15,5 % des exportations en volume), les États-Unis (8,6 %) et l'Italie (7,6 %) représentaient ensemble seulement 31,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de centres d'usinage et de machines transfert en valeur en provenance d'Allemagne ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 1 770 millions de dollars américains, soit une baisse importante de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 38,1 %, avec un taux annualisé de 14,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 004 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée. La Chine (24,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (12,2 %) et l'Italie (6,2 %) représentaient ensemble seulement 42,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des centres d'usinage et des machines de transfert vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Les importations de centres d'usinage et de machines transfert en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 1 734 unités, en baisse de 47,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 44,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 3 838 unités, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 22,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, le Japon (17,6 % des importations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (15,5 %) et la Corée du Sud (15,2 %) étaient des fournisseurs importants de centres d'usinage et de machines transfert pour l'Allemagne. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 48,3 % des importations totales en volume, les 51,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de centres d'usinage et de machines transfert en Allemagne ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 320 millions de dollars américains, marquant une forte chute de 43,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 638 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 22,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse (20,6 % des importations en valeur), le Japon (19,6 %) et le Royaume-Uni (10,2 %) étaient les principaux fournisseurs de centres d'usinage et de machines transfert pour l'Allemagne, représentant ensemble 50,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020