Marché des excavateurs à superstructure rotative à 360° en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des excavatrices à superstructure rotative à 360 degrés a bénéficié à partir de 2018 du soutien des projets d'infrastructure publics, notamment dans les domaines routier, des ponts et des réseaux. Le ministère fédéral du Numérique et des Transports a reconnu un retard d'investissement dans le secteur ferroviaire, ce qui a entraîné des dépenses de rattrapage stimulant indirectement la demande en machines de construction. En 2020, malgré la pandémie, le segment des excavatrices d'occasion a montré une forte activité avec près de 40 000 demandes d'achat au premier semestre, témoignant d'un intérêt soutenu pour le marché.

Le volume du marché est passé de 22 000 unités en 2021 à 27 000 unités en 2022, soit une hausse de 20 %. Cette expansion a été portée par l'augmentation des projets d'infrastructure et des dépenses des acteurs publics et privés en Allemagne et en Europe. Les avancées technologiques et l'introduction de nouveaux modèles plus efficaces ont également contribué à la croissance du marché durant cette période.

Le volume du marché a reculé à 24 000 unités en 2023, puis a chuté fortement à 12 000 unités en 2024, reflétant les difficultés cycliques de l'industrie des machines de construction. Néanmoins, le budget fédéral 2024 a continué d'allouer des fonds aux infrastructures, et de nouveaux acteurs comme DEVELON et JCB sont entrés sur le marché avec des mini-excavatrices compactes destinées aux besoins de construction urbaine. Les innovations technologiques, notamment l'amélioration des systèmes hydrauliques, ont continué d'influencer le développement des produits.

Production des excavateurs à superstructure rotative à 360° en Allemagne

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des excavateurs à superstructure rotative à 360° en Allemagne.

Exportations des excavateurs à superstructure rotative à 360° d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Les exportations allemandes d'excavatrices à superstructure 360° vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 20 872 unités, soit une baisse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,1 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 23 562 unités, année où la plus forte hausse a été observée à +9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (47,8 % des exportations en volume), la Pologne (7,9 %) et la France (6,4 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 62,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations allemandes d'excavatrices à superstructure 360° a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, il s'est établi à 1 678 millions de dollars US, marquant une forte chute de 14,3 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018 avec 1 991 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte progression à +18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition géographique des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. Les Pays-Bas (17,8 % des exportations en valeur), la France (11,3 %) et les États-Unis (6,0 %) ne représentaient ensemble que 35,2 % des flux totaux, les 64,8 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des excavateurs à superstructure rotative à 360° vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

L'Allemagne a importé 21 462 unités d'excavatrices à superstructure 360° en 2020, soit un recul de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,4 %. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 18 727 unités, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 22 119 unités, année qui a vu la plus forte hausse à +18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (25,4 % des importations en volume), l'Autriche (14,5 %) et la France (13,5 %) ont dominé le classement des fournisseurs d'excavatrices à superstructure 360° vers l'Allemagne, leur part combinée atteignant 53,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations allemandes d'excavatrices à superstructure 360° ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 1 250 millions de dollars US, représentant une baisse marquée de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 7,5 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 1 456 millions de dollars US, année qui a enregistré la plus forte augmentation à +16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (21,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (19,5 %) et le Japon (13,8 %) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en valeur d'excavatrices à superstructure 360° vers l'Allemagne, avec une part combinée de 54,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020