Marché des résines époxydes sous formes primaires en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien des résines époxy a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Après un début à 94 000 tonnes métriques en 2018, la consommation est tombée à 82 000 tonnes en 2019, puis à 76 000 tonnes en 2020. Une forte reprise a suivi en 2021, portant le marché à 98 500 tonnes, avec une légère hausse à 100 300 tonnes en 2022. Cependant, la tendance s'est inversée à nouveau avec une baisse à 89 400 tonnes en 2023 et une contraction plus marquée à 71 300 tonnes en 2024.

La forte baisse du marché en 2024 a été influencée par des changements réglementaires au niveau de l'UE. La Commission européenne a engagé une procédure antidumping sur les importations de résines époxy en provenance de Chine, de Corée du Sud, de Taïwan et de Thaïlande, imposant un enregistrement des importations qui a probablement réduit les volumes importés. Parallèlement, l'UE a introduit des restrictions significatives sur l'utilisation du bisphénol A (BPA) et d'autres bisphénols dangereux dans les matériaux en contact avec les aliments, y compris les résines époxy, ce qui a affecté la production et la demande dans ce segment d'application.

Production des résines époxydes sous formes primaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2017, tandis que le maximum a été atteint en 2018, avec une variation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la production de résines époxy sous formes primaires en Italie s'est établie à 201,8 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 9,8 % en glissement annuel. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 275,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 18,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 85,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Italie a produit 55 288 tonnes de résines époxy sous formes primaires, ce qui représente une légère progression de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,6 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, avec 67 418 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 20,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 40,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des résines époxydes sous formes primaires d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes de résines époxy sous formes primaires exportés par l'Italie ont augmenté. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 37 574 tonnes, en hausse de 4,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 35 828 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (19,2 % des exportations en volume), la Chine (16,9 % des exportations en volume) et le Brésil (7,5 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de résines époxy sous formes primaires en provenance d'Italie : leur part conjointe n'a atteint que 43,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de résines époxy sous formes primaires en provenance d'Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 144,1 millions de dollars américains de résines époxy sous formes primaires, marquant une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 162,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 2,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de résines époxy sous formes primaires en provenance d'Italie étaient relativement bien réparties, avec l'Allemagne (16,5 % des exportations en valeur), la Chine (16,4 % des exportations en valeur) et le Brésil (8,3 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 41,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des résines époxydes sous formes primaires vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations de résines époxy sous formes primaires en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 58 025 tonnes, marquant une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (38,0 % des importations en volume), les Pays-Bas (13,5 % des importations en volume) et la Corée du Sud (11,5 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de résines époxy sous formes primaires en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 165,0 millions de dollars américains, marquant une réduction significative de 13,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 14,5 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 217,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (38,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (13,3 % des importations en valeur) et la Corée du Sud (9,3 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de résines époxy sous formes primaires à l'Italie, représentant ensemble 60,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020