Marché des polymères naturels et polymères naturels modifiés en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des polymères naturels et modifiés a connu une forte volatilité entre 2018 et 2020. Le volume du marché s'élevait à 167,1 milliers de tonnes en 2018, avant de chuter brutalement à 112,3 milliers de tonnes en 2019. Cette baisse était principalement due à la mise en œuvre de réglementations italiennes modifiant le type de polymère requis pour les sacs de caisse, ce qui a réduit la consommation totale de sacs de près de 60 % sur une décennie et a directement diminué la demande pour certains polymères utilisés dans l'emballage.

Une reprise a commencé en 2020, avec un volume de marché remontant à 119,5 milliers de tonnes, portée par l'intérêt croissant des consommateurs et des industriels pour les bioplastiques et les polymères biosourcés. Cette tendance a été soutenue par des campagnes de sensibilisation environnementale et des définitions de produits plus claires, qui ont stimulé la demande. D'ici 2023, le marché s'est encore étendu à 127,9 milliers de tonnes. Cette croissance a été aidée par une disponibilité accrue de matières premières issues du traitement du gaz naturel et du pétrole brut, ce qui a amélioré les conditions d'approvisionnement. De plus, les mesures législatives italiennes et européennes favorisant les sacs compostables pour la collecte des déchets organiques ont créé une demande soutenue pour les polymères biodégradables.

Durant cette période, des développements notables du marché ont inclus l'annonce par Arkema en 2022 d'une nouvelle série de polyamides recyclés produits en Italie dans le cadre de son programme Virtucycle, renforçant la fabrication locale avancée. L'expansion mondiale de la capacité de production de polymères biosourcés, atteignant 4,2 millions de tonnes d'ici 2024, a également influencé le marché italien en assurant l'accessibilité des matériaux. Par ailleurs, l'évolution de la clarté réglementaire de l'UE et les accords commerciaux ont continué à façonner la dynamique des importations et les prix pour des polymères comme le polyéthylène.

Production des polymères naturels et polymères naturels modifiés en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de polymères naturels et modifiés a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 387,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production italienne de polymères naturels et modifiés a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 147,6 milliers de tonnes, enregistrant une hausse modeste de 7,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 28,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -10,6 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 136,8 milliers de tonnes, marqué par la plus forte baisse annuelle de 27,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des polymères naturels et polymères naturels modifiés d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de polymères naturels et modifiés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 33 657 tonnes, soit une forte hausse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 27,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume est restée très diversifiée. La France (24,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (10,6 %) et les États-Unis (9,7 %) représentaient ensemble seulement 44,9 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 55,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de polymères naturels et modifiés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 163,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 48 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé de 14,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (21,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (11,4 %) et les États-Unis (9,4 %) formaient le principal groupe d'acheteurs de polymères naturels et modifiés italiens. Cependant, leur contribution combinée se limitait à 42,5 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des polymères naturels et polymères naturels modifiés vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes importés de polymères naturels et modifiés en Italie ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 5 515 tonnes, soit une hausse modeste de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois diminué de 48,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -20,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 5 083 tonnes, après la plus forte baisse annuelle de 45,8 % survenue en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (26,7 % des importations en volume), la Chine (22,4 %) et les Pays-Bas (19,4 %) étaient les principaux fournisseurs de polymères naturels et modifiés à l'Italie, représentant ensemble 68,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations italiennes de polymères naturels et modifiés a atteint 77,7 millions de dollars américains, soit une légère hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 78,4 millions de dollars américains, après une hausse de 3,0 % cette année-là, suivie d'une baisse de 1,9 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché ne dominait les importations de polymères naturels et modifiés. La Chine (19,5 % des importations en valeur), la France (15,3 %) et les Pays-Bas (10,4 %) représentaient ensemble seulement 45,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020