Marché des feuilles en PP non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des feuilles de polypropylène non renforcées et non alvéolaires a connu d'importantes fluctuations de valeur entre 2018 et 2024. Sa taille a plus que doublé, passant de 465 millions de dollars en 2018 à un pic de 960 millions de dollars en 2020. Cette période de forte expansion a été suivie d'une contraction brutale à 664 millions de dollars en 2021, puis d'une stabilisation autour de 669 millions de dollars en 2022.

La valeur du marché a ensuite reculé à 552 millions de dollars en 2023, une année marquée par une forte volatilité des prix de la matière première polypropylène, qui a augmenté les coûts de production et affecté la stabilité du marché. En 2024, le marché s'est redressé à 679 millions de dollars. Cette reprise coïncide avec le lancement de films barrières écologiques innovants et une forte orientation de l'industrie vers des emballages utilisant des matériaux recyclés et durables, sous l'impulsion de réglementations environnementales italiennes et européennes plus strictes.

Production des feuilles en PP non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 297 millions de dollars américains, enregistrant une forte hausse de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 38,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 873 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été enregistrée, de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 536,2 milliers de tonnes, soit une nette amélioration de 46,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 60,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,0 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 307,7 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des feuilles en PP non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations italiennes de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires ont totalisé 276,6 milliers de tonnes, en baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été atteint en 2018, à 269,9 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été enregistré en 2019, à 281,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, de 4,0 %, et la plus forte hausse en 2019, de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires italiennes ont été exportées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne, ne représentaient ensemble que 47,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 786,5 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires à l'exportation en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. L'Allemagne (30,7 % des exportations en valeur), la Belgique (10,9 %) et la France (6,8 %) représentaient ensemble 48,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 51,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles en PP non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations italiennes de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires s'est élevé à 185,8 milliers de tonnes, affichant une augmentation modérée de 9,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 7,5 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 170,4 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 1,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires en Italie étaient largement réparties entre les pays partenaires. L'Allemagne (22,2 % des importations en volume), la Turquie (9,4 %) et la Bulgarie (8,4 %) ne représentaient ensemble que 40,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations italiennes de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires a atteint 449,5 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 7,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 416,5 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de l'Allemagne (29,8 % des importations en valeur), de la Turquie (7,7 %) et du Portugal (6,1 %) en tant que fournisseurs de feuilles de PP non renforcées ou non stratifiées non alvéolaires vers l'Italie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 43,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020