Marché des remorques agricoles autochargeuses en Hongrie

Observations des rapports précédents

En 2018, l'augmentation des vitesses de remorquage de 40 km/h à 70 km/h et l'apparition de tracteurs plus puissants ont incité les fabricants à développer de nouveaux châssis et suspensions, créant un segment pour les remorques hautes performances. Les premières ébauches de réglementation sur le trafic agricole ont fixé des limites de masse et de vitesse, influençant directement la conception des véhicules. En 2019, l'introduction de remorques à charge sur essieu avant comme l'ABP-3018 a permis une meilleure utilisation de la puissance des tracteurs, soutenant la part des fabricants nationaux. Malgré l'incertitude économique en 2020, l'accent mis sur l'optimisation logistique et les temps de transport a maintenu la demande, entraînant une croissance du volume du marché à 1 260 unités.

La croissance s'est accélérée en 2021 lorsque des réglementations plus strictes pour les remorques lourdes et légères ont relevé les exigences de contrôle technique, stimulant le renouvellement des parcs. La concentration du marché, où les trois plus grandes entreprises contrôlaient 71 % des revenus des concessionnaires, a renforcé la position des principaux producteurs. Cependant, en 2022, les coûts élevés de l'énergie et du carburant ainsi que la réduction des subventions aux ménages ont commencé à peser sur la demande. En 2023, l'incertitude autour du Green Deal et les perturbations du marché dues aux importations agricoles ukrainiennes ont provoqué une chute brutale de 32 % du chiffre d'affaires des machines, reflétée par une baisse du volume du marché des remorques à 1 143 unités.

La tendance a continué à évoluer en 2024 avec une hausse de 19 % des ventes de véhicules agricoles mais une baisse de 5 % des ventes de remorques, les préférences se tournant vers des tracteurs plus grands et plus rapides. Les changements réglementaires autorisant l'homologation des remorques à 60 km/h avec des exigences strictes sur les freins, pneus et éclairages ont initié de nouveaux développements de produits. En 2025, l'arrivée de nouveaux acteurs comme Farmtech et AGRO-inform et une augmentation de 10,8 % des immatriculations de nouvelles remorques ont indiqué une reprise, Fliegl et Pronar détenant respectivement des parts de marché de 20 % et 16,8 %.

Production des remorques agricoles autochargeuses en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de remorques agricoles autochargeuses en Hongrie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 13 838 K $ US, soit une hausse de 24,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9 756 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, unité

La production de remorques agricoles autochargeuses en Hongrie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, 670,0 unités ont été produites, ce qui représente une baisse de 23,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 29,8 %, soit un taux annuel moyen de 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, unité

Exportations des remorques agricoles autochargeuses de Hongrie

Exportations en nature, unité

En 2021, la Hongrie a exporté 567 unités de remorques agricoles autochargeuses, soit une augmentation de 68,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 18,4 %, avec un taux annuel moyen de 5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 336 unités, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, les trois principaux marchés — les Pays-Bas, la Roumanie et la Serbie — ont absorbé ensemble 69,5 % des exportations en volume de remorques agricoles autochargeuses en provenance de Hongrie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec 5 461 K $ US, avant de culminer en 2021 à 9 388 K $ US, soit une hausse de 71,9 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ces deux années est de 1,7 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 34,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, les Pays-Bas (24,7 % des exportations en valeur), la Roumanie (22,9 %) et la Croatie (12,1 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 59,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des remorques agricoles autochargeuses vers la Hongrie

Importations en nature, unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 702 unités, avant de culminer en 2021 à 1 525 unités, soit une augmentation spectaculaire de 112,7 % par rapport à 2020. L'écart entre ces deux années est de 2,2 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, la Pologne (35,4 % des importations en volume), l'Allemagne (21,4 %) et la Slovaquie (19,0 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 75,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations de remorques agricoles autochargeuses en Hongrie ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 22 973 K $ US, marquant une forte hausse de 59,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 37,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 14 433 K $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (39,7 % des importations en valeur), la Pologne (26,4 %) et l'Autriche (5,3 %) ont absorbé ensemble 71,5 % des importations totales en valeur de remorques agricoles autochargeuses vers la Hongrie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021