Marché des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des radiateurs et des aérothermes en fer ou acier a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2024. Après une contraction en 2019, la taille du marché s'est redressée à 524,3 millions USD en 2020, puis a bondi à 614,7 millions USD en 2021. Cette hausse est liée à des conditions-cadres modifiées favorisant les énergies renouvelables dans le secteur du chauffage, ce qui a encouragé les mises à niveau des systèmes de chauffage et stimulé la demande pour des composants comme les radiateurs.

Le volume du marché s'est ensuite légèrement atténué en 2022 avant de chuter à 529,6 millions USD en 2023 et de plonger à 421,2 millions USD en 2024. Ce déclin a été entraîné par l'incertitude politique et les vifs débats autour du Gebäudeenergiegesetz (GEG), qui exige à partir de 2024 au moins 65 % d'énergie renouvelable dans les nouveaux systèmes de chauffage installés. Cela a provoqué une demande anticipée en 2023, suivie d'un effondrement du marché en 2024, aggravé par des stocks élevés de pompes à chaleur qui ont pesé sur la production et les ventes.

Les programmes de soutien public comme le BEG EM 2024, offrant des subventions plus élevées pour les systèmes de chauffage à biomasse et à pile à combustible, ont façonné la composition du marché. Cependant, l'hésitation globale des consommateurs due à la volatilité réglementaire a entraîné des reports de modernisations, réduisant la demande pour les radiateurs et aérothermes.

Production des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de radiateurs et de chauffe-air en fer ou en acier a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 421,5 millions de dollars américains, en baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 445,2 millions de dollars américains, marquant une hausse de 5,9 % cette année-là. En 2019, la production a enregistré la plus forte baisse, de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de radiateurs et de chauffe-air en fer ou en acier exportés par l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 55,6 milliers de tonnes, soit une baisse modeste de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 17 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les radiateurs et chauffe-air en fer ou en acier allemands ont été commercialisés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la France, la Pologne et la Russie — ne représentaient ensemble que 39,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de radiateurs et de chauffe-air en fer ou en acier exportés par l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 258,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 10,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel moyen de 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les radiateurs et chauffe-air en fer ou en acier allemands était diversifié. La France (11,6 % des exportations en valeur), la Pologne (10,6 %) et la Russie (10,4 %) ne représentaient ensemble que 32,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de radiateurs et de chauffe-air en fer ou en acier ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 96,9 milliers de tonnes, correspondant à une légère baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Le pic a été atteint en 2018 avec 100,4 milliers de tonnes, marquant une hausse de 3,6 % cette année-là. En 2019, les importations ont enregistré la plus forte baisse, de 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Pologne (28,6 % des importations en volume), la Tchéquie (17,4 %) et l'Italie (15,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de radiateurs et chauffe-air en fer ou en acier vers l'Allemagne, représentant ensemble 61,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations allemandes de radiateurs et de chauffe-air en fer ou en acier s'est élevé à 361,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2019 à 345,1 millions de dollars américains, marquant une baisse de 10,5 % cette année-là. Le pic a été atteint en 2018 avec 385,8 millions de dollars américains, correspondant à une hausse de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Pologne (21,9 % des importations en valeur), la Tchéquie (20,8 %) et l'Italie (15,3 %) étaient les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 58,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020