Marché des produits fourragers en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché grec des produits fourragers a connu une expansion initiale suivie d'un recul. L'entrée en vigueur de la loi 4492/2017 et l'alignement sur le règlement UE 882/2004 en 2018 ont renforcé les contrôles officiels et les procédures de facturation pour les aliments pour animaux, améliorant la transparence du marché. En 2019, des incitations financières pour la modernisation des installations dans le cadre de la loi 5087/2024 et l'adoption de normes révisées d'étiquetage des aliments composés (FEFAC 1.1) ont soutenu une hausse de la production nationale à 22 900 t, portant le volume total du marché à 24 045 t. Le lancement de la Politique agricole commune 2020‑2027, avec des dépenses spécifiques pour promouvoir les cultures fourragères riches en protéines, a coïncidé avec une contraction du marché à 21 786 t en 2020.

Un net repli s'est produit en 2021, le volume du marché tombant à 17 570 t. Ce recul a été directement influencé par l'adoption de protocoles restrictifs sur les mouvements d'animaux pour lutter contre une épidémie de variole ovine et caprine, ce qui a entravé la distribution des produits fourragers. Le marché a rebondi fortement en 2022, bondissant à 27 275 t. Cette croissance a été propulsée par la suppression des droits de douane et des quotas sur les produits agricoles ukrainiens, y compris les céréales utilisées comme aliments pour animaux, ce qui a considérablement réduit les coûts d'importation et entraîné une flambée des importations à 12 549 t.

En 2023, la production nationale s'est redressée à 17 450 t, soutenue par de nouveaux programmes nationaux tels que le KYA 5788/2024 qui ont fourni des financements supplémentaires pour la modernisation des systèmes d'alimentation animale. Cependant, une augmentation significative des exportations et une diminution des importations ont abouti à un volume total du marché plus faible de 24 415 t.

Production des produits fourragers en Grèce

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Grèce s'est classée au 9e rang mondial des producteurs de produits fourragers.

Principaux producteurs de des produits fourragers, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des produits fourragers, 2017-2020

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La production la plus faible a été enregistrée en 2018, avec 18 650 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2017, ce qui représente un écart de 4,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Grèce a produit 21 750 tonnes de produits fourragers, soit une baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 75,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 22,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le marché a montré une tendance instable sur toute la période. La valeur minimale de la production a été enregistrée en 2018, à 6 125 milliers de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2017, avec un écart de 4,3 fois entre ces deux années. En 2020, la production de produits fourragers en Grèce a été évaluée à 6 302 milliers de dollars américains, marquant un recul de 25,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 76,8 %, et la plus forte augmentation en 2019, avec 37,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des produits fourragers de Grèce

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Le niveau d'exportation le plus bas a été enregistré en 2018, avec 192 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2020, ce qui représente un écart de 6,6 fois entre ces deux années. En 2020, la Grèce a exporté 1 274 tonnes de produits fourragers, soit une augmentation de 101,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 77,9 %, et la plus forte augmentation en 2019, avec 228,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume de produits fourragers de la Grèce ont été les Émirats arabes unis (28,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (20,1 %) et l'Albanie (17,9 %), représentant ensemble 66,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. La valeur minimale des exportations a été enregistrée en 2018, à 63 milliers de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un écart de 5,8 fois entre ces deux années. En 2020, la Grèce a exporté pour 369 milliers de dollars américains de produits fourragers, soit une hausse de 59,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 79,3 %, et la plus forte augmentation en 2019, avec 267,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs de produits fourragers de la Grèce en valeur ont été l'Allemagne (37,3 % des exportations en valeur), Chypre (21,4 %) et l'Italie (18,3 %), représentant ensemble 77,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des produits fourragers vers la Grèce

Importations en nature, t

Le volume d'importation de produits fourragers de la Grèce a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 1 310 tonnes, marquant un recul de 26,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 75,3 %, soit un taux annualisé de 37,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés d'importation en volume — l'Espagne, la Bulgarie et la Roumanie — ont dominé les flux, représentant ensemble 87,0 % du total.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume d'importation de produits fourragers de la Grèce a augmenté. En 2020, la Grèce a importé pour 573 milliers de dollars américains de produits fourragers, soit une hausse modeste de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 61 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 544 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse en 2019, à 53,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (24,7 % des importations en valeur), la Bulgarie (22,0 %) et la France (13,9 %) ont mené la structure des importations en valeur, représentant ensemble 60,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020