Marché des préparations pour l'alimentation animale en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché des préparations pour aliments des animaux en Finlande a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Le volume du marché a débuté à 4150 milliers de tonnes en 2018, une année marquée par un débat public et une grande manifestation réclamant un renforcement de la législation sur le bien-être animal. En 2019, le volume a reculé à 3768 milliers de tonnes, après que la proposition législative n'a pas été adoptée. Un redressement partiel à 3848 milliers de tonnes est intervenu en 2020, soutenu par la mise en œuvre des règlements de l'UE sur la production biologique, qui ont établi de nouvelles règles pour la fabrication d'aliments biologiques.

Le volume du marché a de nouveau baissé à 3705 milliers de tonnes en 2021, dans un contexte d'efforts de suivi des tendances en matière de bien-être animal. Il a rebondi à 3872 milliers de tonnes en 2022, période caractérisée par la hausse des prix alimentaires qui a commencé à influencer le comportement des consommateurs et la demande dans le secteur agroalimentaire. En valeur monétaire, la valeur du marché a augmenté de manière significative pour atteindre 1800 millions USD en 2022, reflétant ces pressions sur les prix.

Un changement réglementaire majeur a remodelé le marché à partir de 2023. Le Parlement finlandais a adopté la nouvelle loi sur le bien-être animal en mars 2023, introduisant des outils plus stricts pour promouvoir le bien-être et clarifiant les règles pour l'élevage animal. Ce changement législatif, avant son entrée en vigueur en 2024, a contribué à une forte contraction de la production et du volume du marché, qui est tombé à 3257 milliers de tonnes en 2023. Le déclin s'est poursuivi à 3161 milliers de tonnes en 2024 avec l'application de la loi, qui a imposé immédiatement de nouvelles exigences pour l'accès continu à l'eau, des installations de logement appropriées et des obligations de déclaration élargies pour les éleveurs.

Production des préparations pour l'alimentation animale en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production finlandaise de préparations pour aliments des animaux a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 225 millions de dollars américains, soit une baisse modeste de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 353 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production finlandaise de préparations pour aliments des animaux a augmenté. En 2020, 3 771 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une légère progression de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,2 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 720 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations des préparations pour l'alimentation animale de Finlande

Exportations en nature, k t

Les exportations finlandaises de préparations pour aliments des animaux ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Finlande a exporté 56,5 milliers de tonnes, marquant une hausse de 24,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 31,8 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 31,6 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 26,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, de 43,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Russie (46,3 % des exportations en volume), la Norvège (21,2 %) et la Suède (14,0 %) ont été les principaux acheteurs de préparations pour aliments des animaux en provenance de Finlande, représentant ensemble 81,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 et leur maximum en 2019, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations finlandaises de préparations pour aliments des animaux s'est établi à 69,5 millions de dollars américains, reflétant une baisse modeste de 8,5 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 41,7 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 19,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 76,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 82,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Russie (44,9 % des exportations en valeur), la Norvège (18,2 %) et la Suède (18,1 %) ont représenté ensemble 81,2 % du total des exportations en valeur, demeurant les principales destinations pour les préparations pour aliments des animaux en provenance de Finlande.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour l'alimentation animale vers la Finlande

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes de préparations pour aliments des animaux importés par la Finlande ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 133,5 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 42,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 93,6 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 28,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Danemark (22,5 % des importations en volume), la Pologne (10,2 %) et l'Allemagne (8,6 %) ont été les principaux fournisseurs de préparations pour aliments des animaux à la Finlande, mais sans être dominants, représentant ensemble 41,4 % du total des importations en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits sont également présents.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations finlandaises de préparations pour aliments des animaux s'est élevé à 218,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 2,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Danemark (17,1 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (9,9 %) et l'Allemagne (9,7 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de préparations pour aliments des animaux à la Finlande, mais même ensemble, ils ne représentaient que 36,7 % du total des importations en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020