Marché des portes, fenêtres et cadres en plastique en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des portes, fenêtres et cadres en plastique a connu une forte croissance en valeur entre 2018 et 2024, avec une accélération marquée à partir de 2021. Cette expansion a été principalement alimentée par la mise en place et la prolongation d'incitations fiscales gouvernementales généreuses pour les rénovations immobilières, notamment les dispositifs Ecobonus et Superbonus. Ces programmes ont directement stimulé la demande pour des produits de fenestration écoénergétiques, entraînant une hausse à la fois de la production nationale et des volumes d'importation.

L'évolution des normes réglementaires a joué un rôle de soutien important. L'application obligatoire du Règlement européen sur les produits de construction (RPC) avec son marquage CE et ses exigences de déclaration de performance, ainsi que les normes nationales de sécurité comme l'UNI 7697 pour le verre et certains décrets ministériels sur la performance thermique, ont relevé les critères de qualité. Ces réglementations ont renforcé la confiance des consommateurs et ont contribué à la croissance de la valeur du marché, tout en introduisant de nouvelles dynamiques de conformité.

Le marché a fait preuve de résilience malgré des pressions externes, notamment la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie liée à la crise géopolitique de 2022 et à l'inflation générale. Le maintien du soutien fiscal aux rénovations et la sensibilisation croissante des consommateurs à l'efficacité énergétique ont permis de soutenir la demande. Les tendances sectorielles vers la durabilité, visibles dans les investissements pour la production de PVC recyclé, et l'intégration de technologies intelligentes dans les systèmes de fenêtres, ont reflété une adaptation aux préférences évolutives du marché.

Production des portes, fenêtres et cadres en plastique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de portes, fenêtres et cadres en plastique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 787,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 674,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,3 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Italie a produit 1 360 000 unités de portes, fenêtres et cadres en plastique, ce qui représente une baisse de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 1 317 000 unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 17,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des portes, fenêtres et cadres en plastique d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les volumes de portes, fenêtres et cadres en plastique exportés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 252 700 unités, soit une baisse de 15,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 18,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 6,5 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 353 900 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,0 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 14,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la France (35,4 % des exportations en volume), la Suisse (12,2 % des exportations en volume) et l'Espagne (10,5 % des exportations en volume) sont restées en tête des acheteurs de portes, fenêtres et cadres en plastique italiens, représentant ensemble 58,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations italiennes de portes, fenêtres et cadres en plastique s'est élevée à 60,1 millions de dollars américains, en hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 5,1 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 1,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 59,1 millions de dollars américains, tandis que la valeur la plus élevée a été observée en 2018, à 67,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 12,6 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une hausse de 6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés en valeur — la Suisse, la France et l'Espagne — sont restés au cœur des exportations, représentant ensemble 64,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des portes, fenêtres et cadres en plastique vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Les importations italiennes de portes, fenêtres et cadres en plastique augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 584 800 unités, soit une hausse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 317 400 unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 55,8 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 69,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Roumanie (26,7 % des importations en volume), la Pologne (19,0 % des importations en volume) et l'Allemagne (15,8 % des importations en volume) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de portes, fenêtres et cadres en plastique vers l'Italie, représentant ensemble 61,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations italiennes de portes, fenêtres et cadres en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 82,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 25,6 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 9,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 118,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (24,9 % des importations en valeur), la Pologne (24,5 % des importations en valeur) et l'Allemagne (23,1 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de portes, fenêtres et cadres en plastique vers l'Italie, représentant ensemble 72,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020