Marché des pommes, poires et coings à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des pommes, poires et coings dans la région MENA est passé de 6,2 millions de tonnes en 2018 à 7,1 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a été alimentée par des investissements gouvernementaux égyptiens substantiels dans des projets de développement agricole intégrés, comme la Vallée du Sud (Toshka) et des initiatives rurales, qui ont renforcé la capacité de production domestique. L'arrivée de nouveaux acteurs via un accord stratégique entre KissanPro et Barakat Vegetables & Fruit Co en 2021 a facilité l'accès aux produits agricoles, augmentant les flux d'importation et l'offre globale du marché.

Après le pic de 2021, le volume du marché s'est contracté à 6,6 millions de tonnes en 2022, une correction survenue malgré la poursuite des investissements publics visant la production agricole à long terme. En 2023, le marché s'est stabilisé à 6,6 millions de tonnes, soutenu par l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits durables et écologiques—une tendance amplifiée par les influenceurs environnementaux—et par la demande croissante de services de livraison d'épicerie et d'expériences culinaires diversifiées.

D'ici 2024, une expansion de 30 % du commerce électronique régional et des investissements continus dans les infrastructures de vente au détail renforcent les canaux de distribution pour les fruits frais. Simultanément, le conflit Gaza-Israël a introduit des incertitudes économiques, tandis que les politiques gouvernementales, incluant des subventions accrues aux engrais et des programmes de substitution aux importations, visent à réduire les coûts de production et la dépendance aux importations.

Production des pommes, poires et coings à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pommes, poires et coings, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pommes, poires et coings, 2017-2020

La production de pommes, poires et coings au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle a atteint 5 944 milliers de tonnes, soit une hausse de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 5 672 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -7,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +2,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de pommes, poires et coings au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 4 152 millions de dollars américains, marquant une légère diminution de 2,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 24,1 %, soit un taux annualisé de -8,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pommes, poires et coings mena

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, le volume des exportations de pommes, poires et coings du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a reculé. En 2020, la région a exporté 682 milliers de tonnes, en baisse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 69,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,3 %. Le pic a été atteint en 2019, à 700 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à +48,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Afghanistan (18,1 % des exportations en volume), la Russie (9,9 %) et l'Inde (4,1 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de pommes, poires et coings en provenance du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 32,1 % du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de pommes, poires et coings du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont diminué. En 2020, la région a exporté pour 476 millions de dollars américains, en recul de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 32,1 %, soit un taux annualisé de 9,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 511 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, à +30,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Afghanistan (16,0 % des exportations en valeur), la Russie (9,8 %) et le Turkménistan (3,4 %) ont représenté ensemble seulement 29,1 % des flux totaux, tandis que les 70,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des pommes, poires et coings de la MENA

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de pommes, poires et coings au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'est élevé à 1 212 milliers de tonnes, soit une baisse de 16,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 973 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 1 449 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à -17,4 %, et la plus forte hausse en 2019, à +48,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (14,6 % des importations en volume), la Turquie (11,9 %) et la Pologne (7,5 %) ont formé le principal groupe de fournisseurs de pommes, poires et coings au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 33,9 % du total des importations en volume, ce qui témoigne d'une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) ont importé pour 1 241 millions de dollars américains de pommes, poires et coings en 2020, en baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 080 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 1 321 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à +22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (19,2 % des importations en valeur), la Pologne (9,4 %) et les États-Unis (7,2 %) ont été les principaux fournisseurs de pommes, poires et coings au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils ont représenté 35,8 % du total des importations en valeur, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020