Marché du PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol du polyamide a enregistré une hausse de volume à 106,5 mille tonnes en 2019, soutenu par une forte consommation du segment des plastiques techniques où l'industrie automobile représentait 35 % de la demande totale. Les investissements dans les infrastructures et le secteur automobile dans les économies émergentes, y compris l'Espagne, ont contribué à cette croissance initiale. Cependant, en 2020, le volume du marché s'est contracté à 91,7 mille tonnes, période pour laquelle aucune dynamique spécifique n'a été mise en évidence dans les sources disponibles.

Un rebond marqué s'est produit en 2021, avec un volume de marché bondissant à 119,6 mille tonnes et une valeur atteignant 410,3 millions de dollars américains. Cette hausse a été tirée par une demande robuste des secteurs automobile et textile, où l'industrie automobile à elle seule représentait près de 30 % de la consommation totale de polyamide, stimulée par une focalisation sur les matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions. L'élan positif s'est poursuivi en 2022, avec un volume grimpant légèrement à 124,8 mille tonnes.

D'ici 2024, le volume du marché avait chuté significativement à 85,4 mille tonnes. Durant cette période, l'industrie automobile a continué d'intégrer des composants en polyamide pour l'allègement, et la population ovine importante de l'Espagne est restée un facteur pour la production textile et de filés. Cependant, le marché plus large des résines de polyamide aliphatique a été noté pour sa croissance due à la demande des secteurs automobile, aérospatial et des biens de consommation, indiquant des dynamiques spécifiques aux segments malgré une contraction globale du marché.

Production du PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 en Espagne a atteint une valeur de 319,9 millions de dollars américains, marquant une augmentation limitée de 4,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 364,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 33,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Espagne a produit 129,0 milliers de tonnes de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 134,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 6,4 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 22,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 de Espagne

Exportations en nature, k t

Les expéditions de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 depuis l'Espagne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté 107,2 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 135,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 16,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 35,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 en provenance d'Espagne ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir l'Allemagne, la Pologne et le Portugal, ne représentaient ensemble que 47,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 depuis l'Espagne ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 270,0 millions de dollars américains, marquant une baisse modeste de 9,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 5,9 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 357,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 16,4 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 24,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. L'Allemagne (27,0 % des exportations en valeur), la Pologne (12,2 %) et la France (6,7 %) représentaient ensemble 45,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 54,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations du PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 en Espagne en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé environ 69,9 milliers de tonnes de ces produits, ce qui équivaut à une forte baisse de 25,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 19,1 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 95,5 milliers de tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (29,8 % des importations en volume), l'Italie (14,8 %) et les Pays-Bas (12,2 %) sont restés en tête de la liste des fournisseurs de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 vers l'Espagne, représentant ensemble 56,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 et PA612 en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé pour 217,1 millions de dollars américains de ces produits, ce qui correspond à une baisse de 21,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 286,7 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 25,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (31,4 % des importations en valeur), l'Italie (13,0 %) et la France (12,7 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 57,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020