Marché des mastics, enduits et préparations de surfaçage en Espagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des mastics, charges et préparations de surface en Espagne a connu une croissance significative entre 2018 et 2024, passant de 53,8 milliers de tonnes à 112,5 milliers de tonnes. Cette expansion n'a pas été linéaire, avec une forte hausse en 2019 suivie d'une contraction en 2020, puis une croissance régulière culminant à 120,8 milliers de tonnes en 2023 avant un léger recul en 2024.

Le pic de volume en 2023 a été suivi d'une légère baisse en 2024, coïncidant avec l'augmentation des coûts de production due à la volatilité des prix des matières premières pétrochimiques. Parallèlement, les réglementations européennes sur les émissions de composés organiques volatils ont poussé les fabricants vers des formulations plus durables à faible teneur en COV, ce qui a modifié la gamme de produits vers des articles à plus haute valeur ajoutée et contribué à une hausse de la valeur du marché malgré la baisse de volume.

Le marché a été façonné par l'investissement croissant dans la construction et les infrastructures, qui a stimulé la demande, notamment dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Les acteurs clés comme Henkel, 3M et Sika ont lancé de nouveaux produits hautes performances, tandis que les nouveaux entrants se sont concentrés sur l'innovation technologique et la durabilité, en particulier dans les industries automobile et aérospatiale où la résistance à l'environnement et la longévité sont critiques.

Production des mastics, enduits et préparations de surfaçage en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement en Espagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 129,2 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 18,2 %, soit un taux annualisé de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de hausse, la production de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement en Espagne a diminué. En 2020, 92 118 tonnes ont été produites, marquant une baisse limitée de 4,5 % en glissement annuel. Le pic a été atteint en 2019 avec 96 473 tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des mastics, enduits et préparations de surfaçage de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations espagnoles de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 73 600 tonnes, affichant un léger recul de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 96 460 tonnes, année qui a connu la plus forte hausse de 11,8 %. En 2019, la plus forte baisse a été observée à 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. Le Portugal (26,2 % des exportations en volume), la France (11,4 %) et le Maroc (6,2 %) représentaient ensemble seulement 43,8 % des flux totaux, les 56,2 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Espagne a exporté pour 126,3 millions de dollars américains de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement, ce qui équivaut à une légère hausse de 3,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 127,8 millions de dollars américains, année qui a enregistré la plus forte augmentation de 8,0 %. En 2019, la plus forte baisse a été de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement depuis l'Espagne était assez large. Le Portugal (17,5 % des exportations en valeur), la France (12,0 %) et le Maroc (8,8 %) représentaient ensemble seulement 38,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des mastics, enduits et préparations de surfaçage vers l'Espagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement en Espagne ont diminué. En 2020, l'Espagne a importé 65 090 tonnes, ce qui correspond à une forte baisse de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,6 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 65 090 tonnes, année qui a connu la plus forte hausse de 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (33,8 % des importations en volume), la France (16,5 %) et l'Italie (9,3 %) ont dominé le classement des fournisseurs de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 59,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes d'importation de mastics, de mastics de remplissage et de préparations de revêtement en Espagne ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 283,0 millions de dollars américains, représentant une réduction de 20,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 357,4 millions de dollars américains. En 2018, la plus forte hausse a été enregistrée à 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (66,3 % des importations en valeur), la France (6,8 %) et la Belgique (6,6 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 79,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020