Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain de la pâte kraft blanchie a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2020. Le volume initial de 8,1 millions de tonnes en 2018 a été soutenu par une demande mondiale croissante liée à l'urbanisation et à l'industrialisation. Une contraction à 6,6 millions de tonnes est survenue en 2019, année où des projets d'investissement en Argentine visaient à accroître la capacité de production de papier hygiénique, influençant les flux commerciaux. La reprise a suivi en 2020, portant le volume à 7,4 millions de tonnes grâce à l'expansion du marché et à une demande accrue, ainsi qu'à la base forestière compétitive de l'Argentine pour de nouveaux projets.

Entre 2021 et 2023, le marché a connu une volatilité accrue avec une tendance globale à la hausse. Les investissements axés sur la durabilité et les technologies vertes, notamment les procédés de blanchiment sans chlore, ont contribué à une augmentation à 8,4 millions de tonnes en 2021. L'année suivante a vu un recul à 7,3 millions de tonnes, coïncidant avec l'impact des pressions inflationnistes mondiales, la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport, exacerbée par les conflits géopolitiques. Un rebond marqué à 9,0 millions de tonnes a caractérisé 2023, tiré par des investissements accrus et des expansions de capacité au Brésil et en Amérique latine, ainsi que par des lancements technologiques de grandes entreprises comme Smurfit Kappa et Suzano.

En 2024, le secteur continue de faire face aux défis liés à la disponibilité et aux coûts des matières premières. Les réglementations environnementales, telles que les interdictions de sacs plastiques, soutiennent la demande d'emballages en papier kraft, tandis que les nouveaux investissements dans les lignes de production mettent l'accent sur l'augmentation des capacités et la durabilité grâce à une réduction de la consommation d'eau et d'énergie.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

En Amérique du Sud, la production de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, a atteint 26 011 milliers de tonnes en 2020, marquant une amélioration modérée de 5,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,8 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. Le pic de production a été enregistré en 2018 avec 26 137 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 6,3 % a été observée. En revanche, 2019 a connu le plus important recul, avec une baisse de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Amérique du Sud, la production de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 10 068 millions de dollars américains, en baisse de 19,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 15,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 15 472 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte augmentation de 29,4 %. En 2019, la plus importante baisse de 19,5 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations sud-américaines de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 19 398 milliers de tonnes, soit une légère hausse de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (44,9 % des exportations en volume), les États-Unis (11,8 %) et les Pays-Bas (9,2 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations sud-américaines de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 7 508 millions de dollars américains, en baisse de 21,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 11,3 %, soit un taux annualisé de -3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 11 118 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse de 31,3 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (44,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,4 %) et les Pays-Bas (9,0 %) ont été les principaux acheteurs de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, en provenance d'Amérique du Sud, représentant ensemble 65,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Les importations sud-américaines de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 819 milliers de tonnes, en hausse de 12,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 20,9 %, avec un TCAC de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — les États-Unis, les zones franches et le Canada — ont absorbé ensemble 29,8 % des importations totales en volume de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, vers l'Amérique du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations sud-américaines de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 474 millions de dollars américains, représentant une perte substantielle de 17,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 5,5 %, avec un TCAC de -1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 571 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse de 12,9 % a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (33,8 % des importations en valeur), les zones franches (1,0 %) et le Canada (0,7 %) ont représenté ensemble 35,6 % des importations totales en valeur, demeurant les principales destinations pour la pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des qualités dissolvantes, vers l'Amérique du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020