Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton à l'ASEAN, 2026

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché des déchets de papier et carton en ASEAN est passé de 15,6 millions de tonnes à 16,3 millions de tonnes. Cette hausse a été soutenue par le déplacement de producteurs étrangers d'emballages vers le Vietnam, incité par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ainsi que par des accords de libre-échange comme le CPTPP et l'EVFTA, ce qui a augmenté la production nationale et la demande en matières premières. Parallèlement, les politiques tarifaires chinoises sur les importations de papier usagé ont modifié les flux commerciaux, entraînant une plus grande dépendance aux importations en provenance d'autres régions.

La croissance du marché s'est accélérée entre 2020 et 2021, atteignant 21,4 millions de tonnes en 2021. Cette expansion a été soutenue par le fait que la production nationale de papier d'emballage a couvert jusqu'à 84 % de la demande locale, réduisant ainsi la dépendance aux importations de produits finis. Cependant, la production est restée dépendante du papier usagé importé, car la collecte nationale ne couvrait qu'environ 43 % des besoins.

Après une légère baisse à 20,6 millions de tonnes en 2022, le marché s'est redressé pour atteindre 22,4 millions de tonnes en 2023. Cette reprise a été alimentée par la normalisation des chaînes d'approvisionnement après la pandémie de COVID-19 et par la croissance soutenue du commerce électronique, qui a accru la demande en papier d'emballage, notamment pour les variétés respectueuses de l'environnement. En 2024, de nouveaux investissements d'entreprises comme Tetra Pak et SCG Packaging, ainsi que des réglementations environnementales plus strictes, continuent de façonner le paysage du marché.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production de déchets de papier et de carton en ASEAN a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 9 598 K t de déchets de papier et de carton ont été produits dans la région, marquant une légère hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 8,6 %, soit un taux annualisé de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de déchets de papier et de carton en ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 625 M $ US, enregistrant une baisse significative de 20,6 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 2 280 M $ US, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 21,4 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton aseanien

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes de déchets de papier et de carton exportés par l'ASEAN ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 672 K t, affichant une hausse marquée de 49,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 27,1 %, avec un TCAC de 10,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 448 K t, année où la plus forte baisse a été observée à 49,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée : la Chine (21,3 % des exportations en volume), la Corée du Sud (6,7 %) et l'Inde (4,7 %) représentaient ensemble seulement 32,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de déchets de papier et de carton de l'ASEAN ont atteint 114 M $ US, soit une augmentation de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 42 %, avec un TCAC de 16,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 96 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 227 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 57,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur des déchets de papier et de carton de l'ASEAN étaient réparties entre de nombreux pays, avec la Chine (21,5 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (8,5 %) et l'Inde (6,9 %) représentant ensemble seulement 36,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton de l'ASEAN

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de déchets de papier et de carton vers l'ASEAN se sont élevées à 9 384 K t, en hausse de 29,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 59,3 %, soit un taux annualisé de 16,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (28,1 % des importations en volume), le Japon (12,1 %) et le Royaume-Uni (10,7 %) sont restés les principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'ASEAN a importé pour 1 325 M $ US de déchets de papier et de carton, reflétant une hausse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,9 %, avec un TCAC de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 034 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 19,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur des déchets de papier et de carton vers l'ASEAN n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les États-Unis (26,9 % des importations en valeur), le Japon (12,0 %) et le Royaume-Uni (10,1 %) représentaient ensemble seulement 49,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020