Marché du papier journal à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de papier journal en ASEAN a reculé de 870 000 tonnes à 816 000 tonnes. Le volume du marché a d'abord baissé avant de remonter à 963 000 tonnes en 2020. Cette fluctuation s'explique par l'impact initial de la transformation numérique sur les médias traditionnels, tandis qu'une demande soutenue dans les pays en développement de la région a soutenu la consommation. Parallèlement, la hausse des prix mondiaux de la pâte à papier a augmenté les coûts de production, exerçant une pression sur les fabricants.

Le déclin du marché s'est accéléré entre 2021 et 2022. La production est tombée à 726 000 tonnes et le volume du marché s'est contracté à 705 000 tonnes. Les tensions commerciales et les droits de douane, notamment ceux affectant les importations de papier journal, ont accru les coûts et perturbé l'approvisionnement. En outre, une hausse de 15 % des prix de la pâte à papier a comprimé les marges. Parallèlement, les réglementations environnementales ont poussé le secteur vers une production plus durable, basée sur des fibres recyclées, nécessitant des ajustements opérationnels.

En 2023, le marché a montré des signes de stabilisation. La production s'est maintenue à 726 000 tonnes et le volume du marché a légèrement augmenté pour atteindre 744 000 tonnes. Les progrès technologiques en matière d'efficacité de production et l'utilisation croissante du papier journal pour l'emballage du commerce électronique ont contribué à contrebalancer le déclin structurel continu dû aux médias numériques. L'accent continu mis sur les produits durables à plus forte teneur en fibres recyclées a également façonné les évolutions du secteur durant cette période.

Production du papier journal à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du papier journal, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du papier journal, 2017-2020

La production de papier journal en ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 815,5 milliers de tonnes de papier journal ont été produites dans la région, soit une baisse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 869,9 milliers de tonnes, année où l'augmentation la plus marquée a été enregistrée à hauteur de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier journal aseanien

Exportations en nature, k t

Les exportations de papier journal en provenance de l'ASEAN ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 37,6 milliers de tonnes, en recul de 72,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 81 %, ce qui équivaut à un taux de décroissance annualisé de 42,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le papier journal de l'ASEAN a été exporté vers un large éventail de marchés. L'Inde (25,9 % des exportations en volume), Hong Kong (6,2 %) et la Chine (5,3 %) représentaient ensemble seulement 37,4 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 62,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de papier journal en provenance de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 33,1 millions de dollars américains, marquant une contraction brutale de 60,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 71,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -34,0 %. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2018 à 127,5 millions de dollars, année où la plus forte hausse a été observée à 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le papier journal de l'ASEAN a été exporté vers un large éventail de marchés en termes de valeur. L'Inde (24,7 % des exportations en valeur), Hong Kong (6,4 %) et la Chine (4,7 %) représentaient ensemble seulement 35,9 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 64,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du papier journal de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de papier journal en ASEAN a augmenté. En 2020, les importations ont atteint 185,3 milliers de tonnes, soit une hausse modérée de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38,9 %, avec un TCAC de -15,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 176,6 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 26,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de papier journal vers l'ASEAN n'étaient pas fortement concentrées. La Corée du Sud (17,8 % des importations en volume), le Canada (9,1 %) et la France (8,4 %) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de papier journal en ASEAN ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 102,4 millions de dollars américains, correspondant à un recul de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 44,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de papier journal vers l'ASEAN était assez large. La Corée du Sud (18,0 % des importations en valeur), le Canada (9,7 %) et la France (8,8 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020