Marché des parties de chaudières pour le chauffage central en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des pièces de chaudières de chauffage central est passé de 493,7 millions de dollars en 2018 à 683,6 millions de dollars en 2022. Cette croissance a été principalement portée par les réglementations en faveur de l'efficacité énergétique. L'étiquette d'efficacité BAFA, obligatoire depuis 2017, a augmenté la demande de composants certifiés. Les programmes de subventions comme BEG-EM ont également stimulé les achats de pièces compatibles avec les systèmes de chauffage performants. Une incertitude initiale autour de la future loi sur l'énergie des bâtiments (GEG) a temporairement ralenti la croissance en 2019, mais le marché a repris sa progression une fois les règles clarifiées.

Plusieurs mesures législatives ont accéléré la transition vers des composants compatibles avec les énergies renouvelables. L'amendement du GEG en 2020 a fixé des parts minimales d'énergie renouvelable, favorisant le développement de modules de chaudières hybrides. Parallèlement, la mise en place du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour les installations de chauffage a augmenté les coûts d'exploitation des chaudières à combustibles fossiles, ce qui a avantagé les pièces pour l'intégration de pompes à chaleur. Les taux de subvention pour les pompes à chaleur dans le cadre du BEG-EM en 2021 ont encore stimulé la demande de composants pour systèmes basse température, contribuant à la valeur record du marché en 2022.

En 2024, le marché s'est ajusté aux règles plus strictes, se contractant à 491,3 millions de dollars. L'entrée en vigueur du GEG 2024, qui exige que les nouveaux systèmes de chauffage utilisent au moins 65 % d'énergie renouvelable, a obligé les fabricants à reconcevoir les pièces pour systèmes hybrides et pompes à chaleur. Simultanément, l'obligation de remplacement des chaudières de plus de 30 ans a généré une demande soutenue pour les pièces de remplacement et de modernisation. Cependant, la valeur globale du marché a baissé alors que l'industrie s'adaptait au nouveau cadre réglementaire et aux prix plus élevés du CO2 dans l'UE.

Production des parties de chaudières pour le chauffage central en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pièces de chaudières de chauffage central en Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 340,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 19,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des parties de chaudières pour le chauffage central d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de pièces de chaudières de chauffage central ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté a atteint 16 939 tonnes, en baisse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 14,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 21 110 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 13,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée. L'Autriche (17,7 % des exportations en volume), la France (12,5 %) et la Turquie (11,7 %) représentaient ensemble seulement 41,8 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 58,2 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de pièces de chaudières de chauffage central ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 247,7 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 315,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (18,9 % des exportations en valeur), la France (11,2 %) et la Belgique (9,8 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de pièces de chaudières de chauffage central en provenance d'Allemagne. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 39,9 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des parties de chaudières pour le chauffage central vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes de pièces de chaudières de chauffage central a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 31 729 tonnes, en légère baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 33 516 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Slovaquie, les Pays-Bas et l'Autriche — ont absorbé ensemble 57,8 % des importations totales en volume de pièces de chaudières de chauffage central en Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations allemandes de pièces de chaudières de chauffage central ont augmenté. En 2020, leur valeur s'est établie à 413,2 millions de dollars américains, en hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 397,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 18,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Slovaquie (29,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (17,8 %) et la France (12,8 %) sont restées les principales destinations dans la structure par pays des importations en valeur, avec une part combinée de 60,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020