Marché des parties de chaudières pour le chauffage central en Pologne

Observations des rapports précédents

En 2018, la Pologne a mis en place des réglementations anti-smog clés, notamment l'interdiction de vente des chaudières de classe inférieure à 5 à partir du 1er juillet. Cela a jeté les bases d'une demande accrue de pièces pour chaudières modernes répondant aux nouvelles normes. Cependant, en 2019, le volume du marché a temporairement reculé à 116,8 millions de dollars. En 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué des retards dans l'approvisionnement en composants et augmenté la demande de service et de modernisation des systèmes de chauffage, contribuant à la croissance du marché à 181 millions de dollars.

La forte croissance s'est poursuivie en 2021 et 2022. En 2021, l'interdiction d'utilisation des chaudières non classées et de classe 1-2 dans certaines régions, ainsi que le durcissement de la directive européenne Ecodesign, ont stimulé le remplacement d'équipements. En 2022, de nouvelles interdictions sur les chaudières de classe 1-2 et 3-4 dans les nouvelles constructions, accompagnées d'une augmentation significative des installations de pompes à chaleur (+129%), ont boosté la demande de pièces et composants compatibles pour systèmes hybrides. En conséquence, le volume du marché est passé à 199,6 millions de dollars en 2021 et a atteint un pic à 284,3 millions de dollars en 2022.

Après le pic de 2022, le volume du marché s'est contracté à 203,1 millions de dollars en 2023 et 175 millions de dollars en 2024. Durant cette période, la pression réglementaire a persisté, avec notamment l'interdiction des chaudières de classe 5 dans la voïvodie de Silésie à partir de juillet 2023 et l'introduction de nouvelles exigences sur la qualité et l'étiquetage des combustibles en 2024. Cependant, ces mesures n'ont pas empêché le déclin global, qui pourrait refléter une correction après le boom précédent ou un basculement vers des technologies moins dépendantes des pièces de chaudières traditionnelles.

Production des parties de chaudières pour le chauffage central en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pièces de chaudières de chauffage central en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de ces pièces a été évaluée à 168,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 23 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des parties de chaudières pour le chauffage central de Pologne

Exportations en nature, t

La Pologne a exporté 8 151 tonnes de pièces de chaudières de chauffage central en 2020, ce qui représente une baisse de 21,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,5 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 10 391 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (43,4 % des exportations en volume), l'Autriche (23,5 %) et la Suisse (14,0 %) ont constitué les principales destinations des exportations en volume de pièces de chaudières de chauffage central en provenance de Pologne, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de pièces de chaudières de chauffage central en provenance de Pologne ont reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 67,5 millions de dollars américains, soit une baisse de 46,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 33,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 126,0 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 23,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (67,3 % des exportations en valeur), l'Autriche (8,8 %) et la Suisse (5,5 %) ont absorbé ensemble 81,6 % des exportations totales en valeur de pièces de chaudières de chauffage central en provenance de Pologne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des parties de chaudières pour le chauffage central vers la Pologne

Importations en nature, t

Les importations de pièces de chaudières de chauffage central en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 6 927 tonnes, correspondant à une baisse de 7,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 19,4 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 9 218 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 18,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Italie (42,0 % des importations en volume), l'Autriche (18,0 %) et l'Allemagne (13,7 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de pièces de chaudières de chauffage central en Pologne, représentant ensemble 73,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pièces de chaudières de chauffage central en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 80,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 98,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 13,7 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois principaux marchés — l'Italie, l'Allemagne et le Danemark — ont absorbé ensemble 78,6 % des importations totales en valeur de pièces de chaudières de chauffage central en Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020