Marché des chargeuses-pelleteuses en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des chargeuses sur pneus a connu une croissance soutenue entre 2020 et 2023, après une période d'activité de construction intense et de modernisations technologiques à la fin des années 2010. Le volume du marché est passé de 8 497 unités en 2020 à 11 242 unités en 2023, soutenu par l'urbanisation continue et les projets d'infrastructure en Allemagne et en Europe. Les fabricants ont investi dans des machines plus écologiques pour répondre aux normes d'émissions plus strictes, tandis que la télématique et l'automatisation ont amélioré l'efficacité opérationnelle. Cette expansion s'est renforcée en 2023 lorsque Liebherr et Volvo CE ont augmenté leur capacité de production pour les petites chargeuses sur pneus et les modèles électriques, répondant ainsi à la demande croissante de durabilité.

Le marché s'est fortement contracté en 2024, avec un volume tombant à 6 557 unités. Cette baisse a coïncidé avec l'entrée en vigueur en avril 2024 de nouvelles normes de sécurité de l'UE pour les chargeuses frontales, qui ont imposé des exigences de conformité supplémentaires. D'autres changements réglementaires, comme la loi sur le devoir de vigilance des chaînes d'approvisionnement, sont également entrés en vigueur, ce qui a probablement freiné la dynamique du marché. Bien que l'innovation en matière d'électrification et de modèles de paiement à l'usage se soit poursuivie, ces évolutions réglementaires semblent avoir contribué au déclin marqué du marché.

Production des chargeuses-pelleteuses en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de chargeuses-pelleteuses en Allemagne a été évaluée à 857,9 millions de dollars américains, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

En 2020, 13 369 unités de chargeuses-pelleteuses ont été produites en Allemagne, un chiffre stable par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des chargeuses-pelleteuses d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Après deux années de hausse, les exportations de chargeuses-pelleteuses en Allemagne ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 16 282 unités, en baisse de 19,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4 %, soit un taux annualisé de -1,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 20 091 unités, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (13,7 % des exportations en volume), la France (9,9 %) et l'Autriche (9,7 %) ont été les principaux acheteurs de chargeuses-pelleteuses en provenance d'Allemagne, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 33,3 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations de chargeuses-pelleteuses en provenance d'Allemagne ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 868 millions de dollars américains, soit une baisse marquée de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le maximum a été enregistré en 2019 à 1 024 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 18,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. Les Pays-Bas (11,4 % des exportations en valeur), la France (10,9 %) et l'Autriche (8,5 %) représentaient ensemble seulement 30,8 % des flux totaux, les 69,2 % restants étant destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des chargeuses-pelleteuses vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Après deux années de progression, les importations de chargeuses-pelleteuses en Allemagne ont baissé. En 2020, elles se sont chiffrées à 11 410 unités, soit un recul modéré de 4,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22 %, équivalant à un taux annualisé de 6,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 11 905 unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (22,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (15,5 %) et l'Autriche (13,9 %) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 51,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de chargeuses-pelleteuses en Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 734 millions de dollars américains, marquant une réduction limitée de 6,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,5 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. Le maximum a été enregistré en 2019 à 787 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (20,1 % des importations en valeur), la Suède (15,7 %) et le Royaume-Uni (15,5 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant conjointement 51,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020