Marché des parties de chaudières pour le chauffage central en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché des pièces de chaudières de chauffage central en Espagne a débuté la période à un niveau élevé de 89,2 millions USD en 2018, soutenu par un projet d'étiquetage des équipements installés qui a encouragé le remplacement des anciennes chaudières par des modèles plus efficaces, stimulant la demande de pièces pour la modernisation. Cependant, le marché a reculé à 68,6 millions USD en 2019, car les ventes élevées de nouvelles chaudières murales à condensation, mises en avant dans un rapport sectoriel, ont réduit le besoin immédiat de pièces pour les systèmes existants. La baisse s'est poursuivie à 59,4 millions USD en 2020 avec l'approbation d'un décret royal imposant des compteurs de chaleur individuels dans les bâtiments avec chauffage central, ce qui a entraîné un report des dépenses de maintenance et de mise à niveau.

Une reprise s'est produite en 2021, le marché augmentant à 73,6 millions USD suite à la publication du décret royal 809/2021 réglementant les équipements sous pression et ses instructions techniques pour les chaudières, qui a exigé des mises à jour des chaudières et de leurs composants pour la conformité de sécurité. Pourtant, en 2022, le marché est tombé à 67,3 millions USD, car une orientation stratégique vers l'électrification et le développement de chaudières électriques industrielles, parallèlement à des réglementations RITE mises à jour pour l'efficacité énergétique, a déplacé la demande vers de nouvelles technologies et réduit temporairement le marché des pièces traditionnelles. Une forte contraction à 53,4 millions USD a eu lieu en 2023, dans un contexte de confusion publique sur l'avenir des chaudières à gaz, d'excédents de stocks et de nouvelles règles européennes favorisant les systèmes hybrides, ce qui a collectivement freiné les ventes de chaudières et par conséquent la demande de pièces.

En 2024, le marché a progressé à 57,0 millions USD, stimulé par l'interdiction des incitations publiques pour l'installation de chaudières à gaz et diesel et un soutien accru aux systèmes hybrides et aux chaudières électriques. L'obligation d'installer des compteurs individuels dans les systèmes de chauffage central d'ici septembre 2024 a également créé une forte demande de pièces pour modifier les installations existantes, tandis que le lancement de nouvelles chaudières à condensation à haute efficacité et de systèmes connectés a répondu à la transition vers la décarbonation.

Production des parties de chaudières pour le chauffage central en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de pièces de chaudières de chauffage central en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 5 849 K $ US, soit une baisse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 32,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 11 594 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 43,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 33,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des parties de chaudières pour le chauffage central de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, les livraisons de pièces de chaudières de chauffage central depuis l'Espagne ont atteint 723 tonnes, ce qui représente une diminution de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 22,6 %, soit un taux annuel de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 946 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Portugal, la France et la Turquie — ont représenté ensemble 69,4 % des exportations en volume de pièces de chaudières de chauffage central depuis l'Espagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de pièces de chaudières de chauffage central depuis l'Espagne a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 9 604 K $ US, soit une baisse de 12,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 10 978 K $ US, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 17,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Portugal (42,6 % des exportations en valeur), la France (13,3 %) et la Turquie (8,6 %) ont été les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 64,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des parties de chaudières pour le chauffage central vers l'Espagne

Importations en nature, t

Après deux années de progression, les importations de pièces de chaudières de chauffage central en Espagne ont diminué. En 2020, l'Espagne a importé 6 827 tonnes, ce qui indique une baisse marquée de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 8 304 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 15,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (64,6 % des importations en volume), l'Iran (10,9 %) et la France (8,1 %) ont dominé le classement des fournisseurs de pièces de chaudières de chauffage central vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 83,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de pièces de chaudières de chauffage central en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 63 188 K $ US, en baisse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 86 936 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 15,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 24,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (62,4 % des importations en valeur), la France (13,4 %) et l'Allemagne (13,2 %) ont été les principales destinations dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 89,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020