Marché des poudres cosmétiques et préparations pour soins de la peau en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production nationale de poudres cosmétiques et de préparations pour la peau en Grèce est restée relativement stable, oscillant entre 225,9 et 226,6 millions de dollars. Durant cette période, les pharmaciens se sont concentrés sur la promotion des dermocosmétiques en pharmacie pour compenser les baisses de prix des produits pharmaceutiques. De nouveaux segments, comme les soins anti-pollution et probiotiques, ont émergé, mettant l'accent sur des ingrédients naturels et spécialisés. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré le passage aux ventes en ligne et a attiré de nouveaux acteurs sur le marché des cosmétiques.

En 2021, la production a augmenté de 7,5 %, atteignant 242,1 millions de dollars, soutenue par un taux de croissance annuel moyen de la production nationale d'environ 11 %. Cette expansion s'est accompagnée d'une hausse significative des exportations, qui ont atteint 202,3 millions de dollars en 2021. Les tendances de consommation se sont orientées vers des produits naturels, biologiques et dermatologiquement testés, sans parabènes, silicone ni autres substances nocives, avec une augmentation de 44,3 % des ventes de soins du visage pour hommes. En 2022, malgré les défis liés à la crise énergétique, la hausse des prix des matières premières et les pressions inflationnistes, les ventes de produits pour la peau et les cheveux ont continué de croître, représentant plus de 50 % du marché des cosmétiques. La pénétration des ventes en ligne a atteint 16 % du total des ventes de cosmétiques, et de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché, notamment dans le canal pharmacie pour les dermocosmétiques.

Le marché grec des cosmétiques a dépassé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023, avec une croissance de 12 % de la valeur des ventes. Les consommateurs ont maintenu leur attention sur des routines de soins personnels systématiques malgré les pressions économiques, et les produits pour la peau et les cheveux représentaient environ 55 % du marché. Les pressions inflationnistes et les coûts plus élevés des matières premières ont persisté, mais des marques grecques innovantes ont étendu leurs activités d'exportation vers des marchés comme la Russie, Malte et l'Arabie saoudite. En 2024, la croissance du marché était estimée à environ 6 %, avec une production nationale poursuivant sa tendance à la hausse et des fabricants grecs de cosmétiques intégrés verticalement renforçant leur compétitivité en produisant exclusivement leurs propres produits.

Production des poudres cosmétiques et préparations pour soins de la peau en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de poudres cosmétiques et de préparations pour les soins de la peau en Grèce a connu un recul. En 2019, la production s'élevait à 226,6 millions de dollars américains, puis est restée relativement stable en 2020, avec une valeur de 225,9 millions de dollars américains. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 13,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des poudres cosmétiques et préparations pour soins de la peau de Grèce

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations grecques de poudres cosmétiques et de préparations pour les soins de la peau ont diminué. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum à 21 323 tonnes, avant de reculer de 4,8 % en 2020 pour s'établir à 20 308 tonnes. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,6 %, soit un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. La plus forte progression a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 30,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les poudres cosmétiques et les préparations pour les soins de la peau grecques ont été exportées vers de nombreux pays. Même les principales destinations, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, ne représentaient ensemble que 45,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations grecques de poudres cosmétiques et de préparations pour les soins de la peau ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 174,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 27,3 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Le Royaume-Uni (14,2 % des exportations en valeur), Chypre (11,5 %) et les États-Unis (8,4 %) représentaient ensemble seulement 34,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des poudres cosmétiques et préparations pour soins de la peau vers la Grèce

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations grecques de poudres cosmétiques et de préparations pour les soins de la peau ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 11 874 tonnes, avant de chuter de 14,2 % en 2020 pour s'établir à 10 185 tonnes. La plus forte progression a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (30,5 % des importations en volume), l'Allemagne (22,5 %) et la Pologne (8,0 %) étaient les principaux fournisseurs de poudres cosmétiques et de préparations pour les soins de la peau vers la Grèce, représentant ensemble 61,0 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les importations grecques de poudres cosmétiques et de préparations pour les soins de la peau ont reculé. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 184,6 millions de dollars américains, avant de baisser de 5,2 % en 2020 pour s'établir à 174,9 millions de dollars américains. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,8 %, soit un taux de croissance annuel de 4,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (39,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,3 %) et la Tchéquie (9,2 %) constituaient le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 62,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020