Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Kazakhstan

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le marché du papier ménager et sanitaire en rouleaux et feuilles larges a connu une forte croissance, avec un volume de marché passant de 51 494 tonnes à 61 493 tonnes. Cette expansion a été soutenue par l'ouverture d'une nouvelle usine de production de 14 millions de dollars à Astana en 2018, qui a augmenté les capacités. En 2019, la production de papier toilette a augmenté de près de 30 % et celle de papier essuie-tout de 13,6 %, les fabricants locaux ayant pu répondre à environ 70 % de la demande locale, réduisant ainsi la dépendance aux importations.

Après un pic à 59 714 tonnes en 2020, le marché s'est contracté pour atteindre 47 616 tonnes en 2022. La production a également chuté fortement, passant de 51 300 tonnes en 2020 à 38 500 tonnes en 2022. Le déclin en 2022 a été principalement dû à la perturbation des chaînes d'approvisionnement suite aux sanctions anti-russes, qui ont affecté l'accès aux matériaux et augmenté les coûts. Simultanément, une hausse mondiale des prix des matières premières comme le carbonate de potassium a accru les dépenses de production, réduisant les volumes de sortie.

Une reprise a débuté en 2023, avec un volume de marché rebondissant à 55 210 tonnes et une production augmentant à 44 000 tonnes. Ce retournement a été alimenté par une hausse de 15,8 % de la demande intérieure pour le papier toilette et des expansions substantielles de capacité, conduisant à une augmentation de 28 % de la production de papier toilette et de 25 % de celle de papier essuie-tout au cours des sept premiers mois de l'année.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Kazakhstan

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

La production kazakhe de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Kazakhstan a produit 51 300 tonnes de ce type de papier, marquant une progression modérée de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14 900 %, avec un taux de croissance annuel composé de 431,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production kazakhe de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ce papier s'est élevée à 122,7 millions de dollars US au Kazakhstan, reflétant une forte hausse de 34,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 22 067,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 505,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles du Kazakhstan

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2018, avec une différence de 16 fois entre ces années. En 2020, les volumes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles exportés du Kazakhstan se sont élevés à 1 tonne, en baisse de 92,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 22 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Kirghizistan et la Russie ont formé une paire dominante de marchés pour les exportations en volume, représentant conjointement 80,3 % des flux totaux, tandis que les autres pays constituaient la part résiduelle.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période de 2018 à 2020 a vu une amplitude pic-creux de 11,3 fois. En 2020, les livraisons de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles du Kazakhstan se sont élevées à 3 000 dollars US, soit 90,9 % de moins en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 38 000 dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Russie (45,2 % des exportations en valeur), le Kirghizistan (31,9 % des exportations en valeur) et l'Azerbaïdjan (10,5 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles du Kazakhstan, représentant ensemble 87,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers le Kazakhstan

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles au Kazakhstan ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 8 415 tonnes, soit 33,2 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 12 594 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 25,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Russie a joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles au Kazakhstan, avec une part de 85,2 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles au Kazakhstan ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 7 863 000 dollars US, indiquant une baisse marquée de 47,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 14 949 000 dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 37,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Russie est restée le partenaire dominant pour les importations en valeur de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles au Kazakhstan, avec une part de 82,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020