Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Mexique

Observations des rapports précédents

La production mexicaine de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges et en feuilles a connu une croissance régulière depuis 2018, portée par le segment dynamique des papiers d'hygiène personnelle. Cette dynamique a été alimentée par l'augmentation de la population et l'arrivée de marques de distributeurs, comme AmazonCommercial de Kimberly-Clark. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des achats de panique, stimulant la demande, bien qu'une hausse simultanée des exportations cette année-là ait entraîné une légère baisse du volume du marché intérieur. Pendant cette période, l'application de la norme NOM-189-SSA1/SCFI-2018 pour les produits d'hygiène a contribué à garantir la sécurité des produits et un étiquetage clair.

Les années suivantes, le marché s'est adapté à la hausse des coûts des intrants, avec le leader Kimberly-Clark qui a augmenté ses prix. La croissance du commerce en ligne a parallèlement amélioré l'accessibilité des produits pour les consommateurs. Malgré ces pressions sur les prix, le volume du marché a rebondi vigoureusement pour atteindre 1,3 million de tonnes en 2023. Cette reprise a été soutenue par une demande ménagère soutenue, la reprise du secteur touristique et des investissements continus en capacités, comme la nouvelle ligne de production de papier de 30 000 tonnes annoncée pour Papel San Francisco à Mexicali, prévue pour 2025.

À l'avenir, l'expansion du secteur devrait se poursuivre avec des mouvements stratégiques majeurs. La coentreprise entre Suzano et Kimberly-Clark pour fabriquer et distribuer des produits en papier dans plus de 70 pays, dont le Mexique, en est un exemple. Couplée à la future ligne de production de Mexicali, cette initiative renforcera les capacités de production et de distribution nationales pour les années à venir.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Le Mexique figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles entre 2018 et 2021, se classant au 7e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production mexicaine de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles a diminué. En 2021, le Mexique a produit 1 242 K t de ce produit, ce qui représente une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2020, avec 1 258 K t, et la plus forte augmentation a également eu lieu cette année-là, à hauteur de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Le volume de production mexicain de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'élevait à 1 408 M $ US, restant quasiment stable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 14,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles du Mexique

Exportations en nature, k t

En 2021, le Mexique a exporté 69,0 K t de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, marquant un recul soudain de 38,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 17,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2020, avec 111,8 K t, et la plus forte augmentation a également été enregistrée cette année-là, à 53,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été le partenaire clé pour les exportations en volume, représentant 97,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les exportations mexicaines de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont atteint 78,3 M $ US, enregistrant une contraction de 37,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 29,9 %, soit un taux annualisé de 11,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 125,3 M $ US, et la plus forte augmentation a également eu lieu cette année-là, à 43,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont dominé la structure des exportations en valeur, avec une part de 97,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Mexique

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations mexicaines de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont reculé. En 2021, le Mexique a importé 54,6 K t de ce produit, marquant une contraction de 32,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2020, avec 81,0 K t, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont clairement dominé les importations en volume de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers le Mexique, représentant 73,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations mexicaines de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 72,8 M $ US, correspondant à une forte diminution de 25,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 28,9 %, soit un taux annualisé de 10,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 104,4 M $ US, et la plus forte augmentation a également eu lieu cette année-là, à 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été la principale destination pour les importations en valeur, représentant 73,8 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021