Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Arabie Saoudite

Observations des rapports précédents

Le marché saoudien du papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une croissance à 290,1 milliers de tonnes en 2019, le volume du marché a reculé à 248,2 milliers de tonnes en 2020, puis à 222,7 milliers de tonnes en 2021, principalement en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la baisse des importations pendant la pandémie de COVID-19. Une forte reprise a suivi en 2022, avec un volume atteignant 321,8 milliers de tonnes, portée par des investissements accrus dans les technologies d'emballage avancées inspirées des tendances européennes et par des attentes de marché croissantes.

L'industrie locale s'est développée de manière continue, avec la création et la modernisation en cours de la Saudi Paper Manufacturing Company, qui s'est concentrée sur l'amélioration de la qualité de production, la durabilité par le recyclage et la réduction de la dépendance à la pâte importée. L'entrée de nouveaux acteurs comme les usines de papier hygiénique Wyatt et Sultan en 2020 a introduit des produits de haute qualité compétitifs, renforçant la diversité du marché. En 2024, l'entreprise a annoncé des résultats financiers préliminaires positifs et une étude de faisabilité pour une nouvelle usine de papier toilette visant à répondre à la demande locale et régionale.

Les préférences des consommateurs ont évolué vers les produits de papier hygiénique stérilisés et parfumés, en particulier pendant la pandémie, incitant les entreprises à se diversifier dans de nouveaux segments comme les lingettes parfumées et les produits avec des emballages imprimés pour les hôtels et les restaurants. L'émergence de boutiques en ligne spécialisées dans les papiers hygiéniques a modifié les canaux de distribution, rendant les produits plus accessibles aux consommateurs et reflétant une évolution du commerce de détail.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Arabie Saoudite

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Arabie saoudite s'est classée au 25e rang mondial pour la production de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

En 2020, la production de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Arabie saoudite s'est établie à 192,0 milliers de tonnes, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une variation de 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée cette même année, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Arabie Saoudite en nature, 2017-2020, k t

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles de l'Arabie Saoudite

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec 1,3 millier de tonnes, marquant une baisse intense de 74,6 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2018, à 5,4 milliers de tonnes, soit un écart de 4,2 fois entre ces deux années. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 131,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Arabie Saoudite en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Koweït (52,3 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (14,3 %) et Bahreïn (13,6 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 80,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Arabie Saoudite en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles de l'Arabie saoudite a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3,2 millions de dollars américains, enregistrant une baisse abrupte de 48,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 27,7 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 7,2 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 65,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Arabie Saoudite en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Koweït (55,3 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (13,6 %) et Bahreïn (12,6 %) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 81,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Arabie Saoudite en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers l'Arabie Saoudite

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Arabie saoudite ont atteint 57,5 milliers de tonnes, correspondant à une baisse de 44,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 46,1 %, soit un taux annualisé de 18,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Arabie Saoudite en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis (34,7 % des importations en volume), l'Égypte (22,4 %) et la Jordanie (22,1 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 79,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Arabie Saoudite en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Arabie saoudite ont reculé. En 2020, l'Arabie saoudite a importé environ 61,6 millions de dollars américains de ces produits, marquant une baisse prononcée de 53,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 49,8 %, soit un taux annualisé de 20,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 133,3 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Arabie Saoudite en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Émirats arabes unis (36,1 % des importations en valeur), la Jordanie (22,5 %) et l'Égypte (22,0 %) ont absorbé ensemble 80,6 % des importations totales en valeur de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers l'Arabie saoudite, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Arabie Saoudite en valeur, 2017-2020