Étude de marché

Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Canada

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché canadien des papiers ménagers et sanitaires a connu une forte expansion, la production passant de 739 000 tonnes à près de 1,5 million de tonnes. Cette croissance a d'abord été alimentée par des investissements industriels importants, notamment la nouvelle usine de KP Tissue au Québec et l'acquisition d'actifs de transformation par Kruger Products, ce qui a renforcé la capacité de fabrication nationale. La pandémie de COVID-19 en 2020 a déclenché une forte hausse de la demande liée à l'hygiène, entraînant un bond de plus de 50 % de la production cette année-là. Les niveaux de consommation élevés se sont poursuivis en 2021, soutenus par une utilisation domestique soutenue et un intérêt croissant des consommateurs pour les produits de papier hygiénique premium et durables.

Après avoir atteint un pic en 2021, le marché s'est contracté en 2022 et 2023, la production tombant à 1,2 million de tonnes. Durant cette période, des acteurs clés comme Kruger Products ont achevé des expansions majeures de capacité, comme la modernisation de son usine de Sherbrooke qui a doublé sa production annuelle, tandis que l'industrie s'adaptait à une préférence accrue des consommateurs pour les produits écologiques et certifiés Forest Stewardship Council®. Les évolutions réglementaires, notamment les mises à jour des exigences d'emballage et d'étiquetage, ont également influencé la dynamique du marché.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production au Canada
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2018-2023, k t
  2. 5.1.2. Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2018-2023, $ US
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k t
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k t
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Canada

En nature, 2017-2020, k t

Le Canada s'est classé 9e au niveau mondial pour la production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Source : SHEV.io

La production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Canada a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 123 kt de ce produit, soit une hausse de 50,9 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, la production a progressé de 52,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.1%	0.7%	50.9%	15.0%

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Canada a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 1 639 millions de dollars US, enregistrant une forte hausse de 48,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 57,4 %, soit un taux annualisé de 16,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	1.6%	4.4%	48.3%	16.3%

Source : SHEV.io

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles du Canada

Exportations en nature, k t

Les exportations canadiennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 76,2 kt, ce qui représente une baisse soudaine de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 43,6 %, avec un taux annualisé de 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.3%)	(19.8%)	(27.2%)	(17.4%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, la dépendance aux États-Unis était marquée : ce marché représentait 96,9 % des exportations totales en volume de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en provenance du Canada.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations canadiennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Canada a exporté pour 111,3 millions de dollars US de ce produit, enregistrant une chute importante de 28,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 41,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.8%)	(16.8%)	(28.5%)	(16.4%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, la structure des exportations en valeur était dominée par un seul marché : les États-Unis, avec une part de 97,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Canada

Importations en nature, k t

Le volume des importations canadiennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, il a atteint 115,8 kt, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 94 172,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 880,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	83 431.5%	10.0%	2.6%	880.5%

Source : SHEV.io

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis ont clairement dominé les importations en volume de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles au Canada, avec 83,7 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations canadiennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 136,7 millions de dollars US, indiquant une amélioration de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 120,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.5%)	11.5%	1.4%	3.0%

Source : SHEV.io

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était centrée sur les États-Unis, dont la part s'élevait à 84,2 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io