Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton au Canada

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché canadien des déchets de papier et carton a été fortement impacté par la décision de la Chine de fermer son marché aux matières recyclables, avec l'imposition d'une limite stricte de 1 % de contamination pour les journaux. Cette mesure a contraint les exportateurs canadiens à rediriger rapidement leurs expéditions de papier mélangé vers des destinations alternatives comme l'Inde et la Malaisie, ce qui a initialement soutenu les volumes d'exportation. Cependant, en 2020, la baisse des importations en provenance de l'Inde, combinée aux restrictions persistantes à l'exportation, a déclenché une crise du recyclage. Cela a entraîné des surplus de papier mélangé au Québec et contribué à une réduction de la taille du marché à 2 073 milliers de tonnes.

À partir de 2021, des changements réglementaires ont stimulé l'expansion du marché. L'introduction de la responsabilité élargie des producteurs (REP) au Québec, qui impose la collecte et le recyclage des emballages et des papiers imprimés, ainsi que l'interdiction fédérale des sacs en plastique à usage unique, ont augmenté la demande de sacs en papier. Ces mesures, accompagnées de la modernisation des systèmes de collecte sélective, ont contribué à porter la production à 3 859 milliers de tonnes en 2022 et à faire grimper la taille globale du marché à 3 178 milliers de tonnes d'ici 2023, malgré certaines pressions dues à la baisse des prix du papier recyclé causée par une offre excédentaire.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton au Canada

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada s'est classé au 19e rang mondial pour la production de déchets de papier et de carton.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

En 2020, la production de déchets de papier et de carton au Canada s'est élevée à 2 754 kt, marquant une légère baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 2 876 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de déchets de papier et de carton au Canada a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 315,9 millions de dollars US, soit une baisse de 5,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 13,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 372,8 millions de dollars US, avec une hausse de 2,6 % cette année-là. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -10,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton du Canada

Exportations en nature, k t

Les volumes de déchets de papier et de carton exportés par le Canada ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 1 498 kt, représentant une baisse notable de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 40,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (34,0 % des exportations en volume), la Chine (32,2 %) et l'Inde (18,2 %) ont été les principales destinations des exportations canadiennes de déchets de papier et de carton, représentant ensemble 84,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations canadiennes de déchets de papier et de carton ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 171,8 millions de dollars US, soit une perte substantielle de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 49,1 %, avec un TCAC de -20,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (47,0 % des exportations en valeur), la Chine (27,6 %) et l'Inde (11,8 %) ont constitué les principales destinations des exportations canadiennes de déchets de papier et de carton en termes de valeur, avec une part combinée de 86,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton au Canada

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec une variation de 838 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes importés de déchets de papier et de carton au Canada se sont établis à 817 kt, soit une forte réduction de 25,2 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 293 kt, année où la plus forte hausse a été observée à 83 682,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés les fournisseurs quasi exclusifs de déchets de papier et de carton au Canada, avec une part de 99,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations canadiennes de déchets de papier et de carton se sont élevées à 126,5 millions de dollars US, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,6 %, avec un TCAC de -5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 123,0 millions de dollars US, avec une baisse de 22,2 % cette année-là. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 158,2 millions de dollars US, année marquée par une hausse de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations canadiennes de déchets de papier et de carton étaient largement orientées vers les États-Unis, dont la part dans les importations totales en valeur a atteint 99,6 %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020