Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies au Canada

Observations des rapports précédents

La production canadienne de pâte kraft blanchie ou semi-blanchie est passée de 8,1 millions de tonnes en 2018 à 6,4 millions de tonnes en 2023. Le volume du marché intérieur a fluctué mais est resté relativement stable, variant entre 1,8 et 2,1 millions de tonnes sur la même période. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement réduit la demande de papiers d'impression et d'écriture, accélérant le déclin de la production. Cependant, la demande soutenue pour les produits d'hygiène a apporté une certaine stabilité au marché. Initialement, le secteur a été soutenu par un dollar canadien faible qui a favorisé les exportations, tandis qu'une demande stable pour les papiers de soin, d'emballage et textiles a contribué à compenser le déclin continu de la consommation de papiers d'impression en Amérique du Nord.

Cette évolution structurelle a été renforcée par l'interdiction d'importation de papiers récupérés par la Chine en 2021, ce qui a augmenté la demande chinoise pour la pâte kraft vierge non blanchie et a conduit plusieurs usines canadiennes à convertir une partie de leur capacité hors des grades blanchis. En réponse aux préférences changeantes, l'industrie s'est adaptée avec de nouveaux investissements, comme le lancement par White Birch Paper d'une machine à papier kraft recyclé de 120 000 tonnes par an en 2021 et la poursuite de la production par Nordic Kraft de pâtes blanchies et spéciales certifiées et durables pour le marché nord-américain.

La hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, associée à des taux hypothécaires plus élevés ralentissant le marché immobilier américain, a affecté les prix du bois à pâte et la rentabilité des usines en 2022. L'année suivante a vu une augmentation de 40 % des livraisons de bois à pâte par rapport à 2022, indiquant une meilleure disponibilité de la matière première. Parallèlement, des producteurs comme Nordic Kraft au Québec ont renforcé leur profil environnemental grâce à des procédés de blanchiment optimisés et un contrat d'énergie renouvelable à long terme, s'alignant sur la demande croissante de pâte durable certifiée FSC®.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies au Canada

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada a été le 4e plus grand producteur mondial de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

En 2020, le Canada a produit 7 371 K t de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ce qui représente une baisse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production canadienne de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 4 103 M $ US au Canada, indiquant une chute de 20,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,2 %, avec un TCAC de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 6 291 M $ US, tandis que la plus forte augmentation a été observée la même année, à 23,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies du Canada

Exportations en nature, k t

Les volumes de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, exportés par le Canada ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 5 979 K t, soit 8,2 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 13,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine et les États-Unis ont été les principaux acheteurs de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, en provenance du Canada, représentant ensemble 81,7 % des exportations totales en volume, tandis que les autres partenaires formaient un arrière-plan moins significatif.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, du Canada vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Canada a exporté pour 3 328 M $ US de cette pâte, indiquant une contraction substantielle de 19,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 22 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 166 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 20,1 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 21,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine et les États-Unis sont restés les principaux acheteurs de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, en provenance du Canada, avec une part combinée de 80,7 % des exportations totales en valeur, et un reste fragmenté entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies au Canada

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec une variation de 5,8 fois entre ces deux années. En 2020, le Canada a importé 380 K t de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ce qui constitue une augmentation de 21,1 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,2 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 392,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des importations en volume a été principalement façonnée par le Brésil et les États-Unis, qui représentaient ensemble 95,0 % des flux totaux ; les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, au Canada ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 225 M $ US, montrant peu de changement significatif par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,2 %, avec un TCAC de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 239 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 5,6 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et le Brésil ont constamment représenté 96,0 % des importations totales en valeur, indiquant un degré élevé de concentration, accompagné d'une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020