Marché des panneaux pour parquets assemblés en bois en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des panneaux de parquet assemblé a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2020. La demande croissante de panneaux de bois dans la construction préfabriquée, privilégiant les produits aux caractéristiques mécaniques et environnementales remarquables, a d'abord soutenu le secteur. Cependant, en 2019, la disponibilité de stocks de panneaux à des prix de réalisation a exercé une pression à la baisse sur les valeurs de marché, contribuant à une contraction de sa taille à 245,2 millions USD. Une reprise à 334,8 millions USD est intervenue en 2020, tandis que les prix des panneaux de bois restaient stables jusqu'à la fin de l'année.

À partir de 2021, la dynamique des coûts externes a pris une place centrale. Une forte hausse des prix des panneaux de bois, elle-même tirée par des augmentations anormales des prix du bois résineux aux États-Unis, a accru les coûts de production et influencé la demande, contribuant à porter la taille du marché à 337,4 millions USD en 2021 malgré un recul de la production. L'année suivante, le rachat du producteur italien SAIB par EGGER a marqué une consolidation industrielle. La persistance de prix élevés et une demande croissante de panneaux dans les secteurs de l'ameublement, de la construction et de l'emballage ont soutenu une nouvelle progression à 343,3 millions USD.

L'expansion du marché s'est poursuivie en 2023, avec un chiffre de 388,9 millions USD, alimentée par des stratégies concurrentielles axées sur l'intégration verticale, l'innovation dans les résines et l'utilisation accrue de panneaux en bois massif dans l'ameublement et les structures préfabriquées. En 2024, la taille du marché s'est ajustée à 368,4 millions USD.

Production des panneaux pour parquets assemblés en bois en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production italienne de panneaux de parquet en bois assemblés a atteint son niveau le plus bas avec une valeur de 197,3 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 14,9 %. En 2020, la production a rebondi pour atteindre 310,1 millions de dollars américains, soit une augmentation de 57,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 42,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k m²

En 2019, la production italienne de panneaux de parquet en bois assemblés a atteint son niveau le plus bas avec 4 014 milliers de mètres carrés, marquant une baisse de 14,7 %. En 2020, la production a fortement augmenté pour atteindre 6 176 milliers de mètres carrés, soit une hausse de 53,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 33,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k m²

Exportations des panneaux pour parquets assemblés en bois d'Italie

Exportations en nature, k m²

En 2018, les exportations italiennes de panneaux de parquet en bois assemblés ont atteint leur maximum avec 1 411 milliers de mètres carrés, enregistrant une hausse de 17,9 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte baisse avec une diminution de 10,0 %. En 2020, les exportations se sont établies à 1 404 milliers de mètres carrés, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 17,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de panneaux de parquet en bois assemblés depuis l'Italie étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La Corée du Sud (9,5 % des exportations en volume), les États-Unis (9,1 % des exportations en volume) et la Suisse (8,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 26,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, les exportations italiennes de panneaux de parquet en bois assemblés ont enregistré leur plus forte baisse avec une diminution de 0,6 %. En 2018, elles ont connu leur plus forte hausse avec une augmentation de 10,5 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 78,4 millions de dollars américains, soit une progression de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de panneaux de parquet en bois assemblés depuis l'Italie étaient distribuées sur un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (11,1 % des exportations en valeur), la Suisse (10,7 % des exportations en valeur) et la France (9,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux pour parquets assemblés en bois vers l'Italie

Importations en nature, k m²

En 2018, les importations italiennes de panneaux de parquet en bois assemblés ont atteint leur maximum avec 4 211 milliers de mètres carrés, enregistrant une hausse de 10,8 %. En 2020, les importations se sont établies à 3 743 milliers de mètres carrés, soit une baisse de 10,8 % par rapport à l'année précédente, marquant ainsi une deuxième année consécutive de déclin.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, la Chine (41,1 % des importations en volume), l'Autriche (12,8 % des importations en volume) et la Pologne (10,4 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de panneaux de parquet en bois assemblés vers l'Italie, représentant ensemble 64,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2018, les importations italiennes de panneaux de parquet en bois assemblés ont atteint leur maximum avec 150,7 millions de dollars américains, enregistrant une hausse de 40,5 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte baisse avec une diminution de 19,7 %. En 2020, les importations se sont établies à 103,1 millions de dollars américains, soit une baisse marquée de 14,8 % par rapport à l'année précédente, marquant ainsi une deuxième année consécutive de déclin. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (34,8 % des importations en valeur), l'Autriche (18,9 % des importations en valeur) et la Pologne (9,2 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de panneaux de parquet en bois assemblés vers l'Italie, leur part combinée atteignant 62,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020