Marché des panneaux MDF en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du MDF a connu une forte volatilité de sa valeur entre 2018 et 2024. Après avoir atteint 668,1 millions de dollars en 2018, il s'est contracté à 456,2 millions en 2019, puis a partiellement rebondi à 504,3 millions en 2020. Une expansion notable a suivi, portant la taille du marché à 686,1 millions de dollars en 2023, avant un repli à 549,5 millions en 2024. La production nationale a suivi une trajectoire similaire : elle est passée de 538,4 millions de dollars en 2018 à 329,4 millions en 2019, s'est redressée et stabilisée autour de 430-434 millions en 2020 et 2023, puis a diminué à 401,8 millions en 2024.

Le recul du marché en 2024 a été influencé par les tensions géopolitiques mondiales et les fluctuations des marchés des matières premières énergétiques, qui ont accru les coûts de production et freiné la demande. Parallèlement, des ajustements réglementaires aux niveaux européen et national ont affecté les cadres de production industrielle et de distribution pour des matériaux comme le MDF, contribuant ainsi à la baisse.

Production des panneaux MDF en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production italienne de MDF a atteint sa valeur minimale, s'élevant à 329,4 millions de dollars américains. L'année suivante, en 2020, elle a connu une forte hausse de 30,9 % pour atteindre 431,1 millions de dollars américains. Le pic de production a été enregistré en 2018 avec 538,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse, de 38,8 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF d'Italie

Exportations en nature, k m³

Le marché a montré une tendance instable sur la période analysée. De 2017 à 2019, les exportations ont varié avec une amplitude de 2,4 fois entre les points haut et bas. En 2019, les exportations italiennes de MDF ont atteint leur niveau le plus bas, à 126 000 m³, marquant une baisse de 55,5 %. En 2020, elles ont rebondi à 240 000 m³, soit une augmentation de 91,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, les principaux acheteurs de MDF italien en volume ont été la Tunisie (20,8 % des exportations en volume), la Slovénie (10,7 %) et l'Algérie (9,5 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 41,0 % du total des exportations, tandis que de nombreux autres partenaires contribuaient au reste des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, les exportations italiennes de MDF en valeur ont atteint leur point le plus bas, à 76,1 millions de dollars américains. En 2020, elles ont augmenté de 42,6 % pour atteindre 108,6 millions de dollars américains. Le pic a été enregistré en 2018 avec 125,2 millions de dollars américains, et la plus forte baisse, de 39,2 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations italiennes de MDF en valeur étaient réparties entre de nombreux pays. L'Allemagne (14,2 % des exportations en valeur), la Tunisie (10,1 %) et la Slovénie (6,0 %) représentaient ensemble seulement 30,3 % du total des flux, illustrant la diversité des partenaires commerciaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF vers l'Italie

Importations en nature, k m³

Après deux années de hausse, les importations italiennes de MDF en volume ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum, à 1 051 000 m³, avec une augmentation de 42,5 %. En 2020, elles ont chuté de 40,1 % pour s'établir à 630 000 m³. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les importations ont baissé de 8,6 %, soit un taux annualisé de 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, les principaux fournisseurs de MDF en volume vers l'Italie étaient la France (26,5 % des importations en volume), la Roumanie (18,1 %) et la Slovénie (11,8 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 56,4 % du total des importations, dominant ainsi le marché.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de MDF en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum, à 254,9 millions de dollars américains, avec une hausse de 15,1 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte baisse, de 20,4 %. En 2020, elles ont encore baissé de 10,4 % pour s'établir à 181,8 millions de dollars américains. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 17,9 %, soit un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (16,7 % des importations en valeur), la France (15,1 %) et la Roumanie (13,8 %) étaient des fournisseurs importants de MDF vers l'Italie, mais non dominants : leur part conjointe atteignait seulement 45,6 % du total des importations en valeur, laissant place à une variété d'autres sources.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020