Marché des granulés de bois en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des granulés de bois a augmenté de 2,6 millions de tonnes en 2018 à 2,9 millions de tonnes en 2019, porté par une demande croissante pour le chauffage renouvelable et des politiques européennes favorables à la transition énergétique. La forte dépendance du pays aux importations, couvrant plus de 80 % de la consommation, a souligné son exposition aux dynamiques de la chaîne d'approvisionnement. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des coûts de transport liées à la pandémie de COVID-19 ont réduit le marché à 2,6 millions de tonnes en 2020. Malgré une réduction de la TVA de 22 % à 10 % en 2021 visant à renforcer la compétitivité, le marché a encore chuté à 2,5 millions de tonnes en raison de pénuries de matières premières et de normes d'émissions plus strictes qui ont limité l'activité.

En 2022, les tensions géopolitiques et la hausse des prix des combustibles fossiles ont fortement accru la demande de granulés comme alternative moins chère, propulsant le marché à un pic de 4,1 millions de tonnes. Le marché s'est corrigé à 2,5 millions de tonnes en 2023, sous la pression des coûts élevés de la sciure qui ont comprimé les producteurs nationaux et ont probablement restreint les volumes d'importation. Sur toute la période, le secteur a connu des investissements dans la capacité de production, l'émergence de granulés agricoles issus de résidus agricoles et le renforcement des certifications de qualité comme ENplus.

Production des granulés de bois en Italie

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Italie s'est classée au 21e rang des producteurs de granulés de bois sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production italienne de granulés de bois a reculé. En 2020, l'Italie a produit 400,0 milliers de tonnes de granulés de bois, soit une baisse de 11,5 % par rapport à 2019. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 452,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des granulés de bois d'Italie

Exportations en nature, k t

Les volumes de granulés de bois exportés par l'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 8 milliers de tonnes, en baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 62,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Roumanie, la Bulgarie et la Slovénie — ont représenté ensemble 56,0 % du total des exportations en volume de granulés de bois depuis l'Italie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations italiennes de granulés de bois a augmenté. En 2020, l'Italie a exporté pour 3,5 millions de dollars américains de granulés de bois, soit une légère hausse de 0,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 44,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 3,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à 28,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 révèle une répartition large entre de nombreux marchés. La Roumanie (17,5 % des exportations en valeur), la Bulgarie (16,0 %) et la Slovénie (11,0 %) représentent ensemble seulement 44,6 % des flux totaux, les 55,4 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des granulés de bois vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de granulés de bois importés par l'Italie ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 2 227 milliers de tonnes, marquant une baisse progressive de 9,5 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23,6 %, soit un taux annualisé de 7,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 2 461 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume sur la période 2017-2020 peut être qualifiée de diversifiée. L'Autriche (24,9 % des importations en volume), l'Allemagne (8,4 %) et la Croatie (6,8 %) représentent ensemble seulement 40,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les importations italiennes de granulés de bois ont reculé. En 2020, le volume des importations s'est établi à 485,0 millions de dollars américains, affichant une réduction substantielle de 15,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,9 %, soit un taux annualisé de 9,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 570,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 32,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de granulés de bois vers l'Italie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Autriche (26,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (8,7 %) et la Croatie (6,3 %) représentent ensemble seulement 41,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020