Marché des panneaux de particules en bois en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché roumain des panneaux de particules est passé de 587 000 m³ à 753 000 m³. Cette croissance a été favorisée par un accès facilité pour les nouveaux producteurs et des extensions de capacité chez les acteurs majeurs comme Kronospan. Les avancées technologiques dans la transformation du bois et l'amélioration des formulations de résine ont permis d'élever la qualité des produits, tandis que les normes EN 312:2010 sur la densité et la résistance ont relevé les exigences de fabrication. Les règles plus strictes sur les émissions de formaldéhyde en Allemagne, entrées en vigueur en janvier 2020, ont incité les exportateurs roumains à investir dans des procédés de production plus propres. Par ailleurs, la demande croissante pour des matériaux écologiques et à haute efficacité énergétique dans la construction et l'ameublement a stimulé la consommation intérieure.

À partir de 2022, le marché a connu une forte contraction, tombant à 686 000 m³ en 2022 puis à 571 000 m³ en 2023. Une crise sévère du bois, associée aux plafonnements de prix du bois de chauffage sous l'ordonnance OUG 134/2022, a limité la disponibilité des matières premières et augmenté les coûts de production. Les dépenses élevées en énergie et main-d'œuvre ont accentué la pression, réduisant la production industrielle et faisant grimper les prix du marché. La future réglementation européenne sur les produits sans déforestation a ajouté des contraintes de conformité. En 2024, une reprise partielle à 606 000 m³ s'est produite, car les grandes entreprises ont continué d'investir dans la technologie pour répondre aux exigences évolutives sur le formaldéhyde et la traçabilité du bois, tandis que la demande asiatique pour les bois durs a influencé indirectement la dynamique des matières premières.

Production des panneaux de particules en bois en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production roumaine de panneaux de particules a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 364,3 millions de dollars américains, en baisse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 433,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 13,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k m³

La Roumanie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de panneaux de particules entre 2017 et 2020, se classant au 17e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

La production roumaine de panneaux de particules a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 330 milliers de mètres cubes de panneaux de particules ont été produits en Roumanie, soit une baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 1 431 milliers de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 3,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux de particules en bois de Roumanie

Exportations en nature, k m³

En 2020, la Roumanie a exporté 896,5 milliers de mètres cubes de panneaux de particules, avec seulement une fluctuation marginale par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,1 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 979,3 milliers de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 8,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la répartition des exportations en volume était dispersée : la Chine (14,5 % des exportations en volume), la Serbie (11,1 %) et la Hongrie (9,9 %) représentaient ensemble seulement 35,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de panneaux de particules de Roumanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations a atteint 223,1 millions de dollars américains, marquant une baisse progressive de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 271,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 12,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de panneaux de particules en provenance de Roumanie était large : la Chine (16,4 % des exportations en valeur), la Serbie (10,4 %) et la Pologne (8,5 %) représentaient ensemble seulement 35,2 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois vers la Roumanie

Importations en nature, k m³

Le volume des importations roumaines de panneaux de particules a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 223,3 milliers de mètres cubes, indiquant une hausse significative de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 135,7 milliers de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 31,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 40,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les panneaux de particules importés en Roumanie provenaient de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — l'Autriche, l'Ukraine et la Hongrie — représentaient ensemble seulement 49,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers de panneaux de particules en Roumanie ont totalisé 56,8 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 46,8 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 57,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 13,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 23,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (32,1 % des importations en valeur), la Pologne (12,5 %) et l'Ukraine (12,1 %) sont restées les principaux fournisseurs de panneaux de particules en Roumanie, représentant ensemble 56,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020