Étude de marché

Marché des panneaux de particules en bois au Vietnam

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien des panneaux de particules a connu une expansion en volume entre 2018 et 2020, atteignant 359 000 m³ en 2020. Cette croissance a été soutenue par la signature de l'accord de partenariat volontaire FLEGT avec l'UE, qui a ouvert de nouvelles opportunités d'exportation tout en imposant des exigences de légalité du bois, affectant les chaînes d'approvisionnement nationales. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a créé des avantages supplémentaires pour les exportateurs vietnamiens de bois. En 2020, la pandémie de COVID-19 a réduit la demande mondiale d'importations de bois et entraîné une baisse temporaire des prix des copeaux de bois, ce qui a probablement réduit les coûts de production des panneaux de particules et contribué à l'augmentation du volume du marché intérieur.

À partir de 2021, le marché a connu des tendances opposées : le volume en nature est tombé à 300 000 m³ en 2022, tandis que la valeur du marché a continué d'augmenter, dépassant 127 millions de dollars américains d'ici 2023. Cette évolution a été motivée par une forte hausse des prix des copeaux de bois, qui ont grimpé à 176 dollars américains la tonne en 2022 en raison de la demande mondiale de pâte à papier et de biomasse pour l'énergie. Les prix élevés des copeaux ont incité à l'exportation de cette matière première, réduisant probablement la disponibilité des fibres de bois pour la production nationale de panneaux de particules. De plus, l'incertitude concernant les politiques de remboursement de la TVA pour les exportations a influencé les décisions des fabricants.

En 2023, les prix des copeaux de bois ont baissé pour atteindre en moyenne 162,9 dollars américains la tonne, car la demande de la Chine et du Japon s'est affaiblie, ce qui a aidé à une reprise du volume des panneaux de particules à 316 000 m³. Parallèlement, le nombre d'entreprises de copeaux de bois est passé de 91 à 77, indiquant une consolidation de l'industrie et une concurrence accrue pour les matières premières avec d'autres produits comme les granulés de bois. Le marché des panneaux de particules s'est stabilisé, bien que les nouveaux moteurs de croissance soient restés limités.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production au Vietnam
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.1.2. Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2018-2023, $ US
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Vietnam par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Vietnam par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Vietnam, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Vietnam par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Vietnam par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Vietnam par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Vietnam, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Vietnam par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Vietnam par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Vietnam par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Vietnam, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Vietnam par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Vietnam par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Vietnam par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Vietnam, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Vietnam par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux de particules en bois au Vietnam

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

En 2020, la production de panneaux de particules de bois au Vietnam s'est établie à 250,0 K m³, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée en 2018, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	-	-	-	-

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de panneaux de particules de bois au Vietnam a atteint 119,3 K $ US, affichant une augmentation modeste de 7,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 17,1 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 121,0 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 8,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 18,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	18.8%	(8.3%)	7.5%	5.4%

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux de particules en bois du Vietnam

Exportations en nature, k m³

En 2020, le volume des exportations de panneaux de particules de bois du Vietnam s'est établi à 15 103 K m³, reflétant une baisse de 38,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 24 501 K m³, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 62,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(14.7%)	62.1%	(38.4%)	(5.2%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, les exportations en volume de panneaux de particules de bois du Vietnam étaient principalement orientées vers le Japon et la Chine, dont la part combinée atteignait 90,2 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de panneaux de particules de bois du Vietnam ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 7 206 K $ US, marquant une forte réduction de 33,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 10 879 K $ US, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 48,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	1.3%	48.7%	(33.8%)	(0.1%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le Japon et la Chine sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant conjointement 90,3 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux de particules en bois au Vietnam

Importations en nature, k m³

Les importations de panneaux de particules de bois au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 78 990 K m³, affichant une hausse modérée de 5,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 27,5 %, soit un taux annualisé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.0%	19.0%	5.1%	8.4%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Thaïlande et la Malaisie ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 85,2 % des flux totaux, les autres partenaires jouant un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Les importations de panneaux de particules de bois au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 38 165 K $ US, marquant une hausse de 11,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 33,1 %, soit un taux annualisé de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.6%	10.4%	11.0%	10.0%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, les importations en valeur de panneaux de particules de bois au Vietnam étaient largement orientées vers la Thaïlande et la Malaisie, dont la part combinée atteignait 85,2 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io