Marché des panneaux de particules en bois à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, la production de panneaux de particules en ECOWAS est restée stable à 48 000 m³ par an, tandis que le volume du marché en termes physiques est passé de 54 454 m³ à 66 659 m³, principalement tiré par la hausse des importations. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les équilibres entre l'offre et la demande, entraînant une augmentation substantielle des prix de fabrication du bois qui a affecté le marché des panneaux de particules.

L'expansion du marché s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec un volume physique atteignant 83 615 m³ en 2022. En 2021, les prix de production du bois ont connu une volatilité extrême, culminant à une hausse de 209 % en mai avant de chuter de 53 % en août en raison d'ajustements de la demande et d'un assouplissement des contraintes d'approvisionnement, impactant directement la dynamique du marché. Le volume du marché en termes physiques s'est contracté à 75 660 m³ en 2023, bien que sa valeur soit montée à 68 057 milliers de dollars américains, car la baisse des prix de l'énergie en 2023 a aidé à réduire les coûts de production. Une acquisition stratégique par un acteur majeur en France la même année a illustré les tendances d'intégration verticale en cours dans le secteur des panneaux de bois.

En 2024, les importations ont augmenté à 44 010 m³ tandis que les exportations ont chuté fortement à 641 m³. Une enquête antidumping lancée en Europe sur le contreplaqué dur en provenance de Chine pourrait influencer les flux d'importation et la concurrence sur le marché des panneaux de particules.

Production des panneaux de particules en bois à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

En 2020, la production de panneaux de particules de bois dans la CEDEAO s'est établie à 48 000 m³, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Par rapport à 2019, aucune variation n'a été enregistrée. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été enregistrée en 2018, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, m³

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production de panneaux de particules de bois dans la CEDEAO a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 41 510 K $ US, marquant une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,1 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 42 383 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des panneaux de particules en bois ce-déao

Exportations en nature, m³

Après deux années de progression, les exportations de panneaux de particules de bois de la CEDEAO ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 3 002 m³, soit un recul de 23,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 16,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 3 926 m³, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, m³

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de panneaux de particules de bois de la CEDEAO étaient largement concentrées sur la France, qui représentait 71,2 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble les {rest_share} % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années d'amélioration, les expéditions transfrontalières de panneaux de particules de bois de la CEDEAO ont reculé. En 2020, la CEDEAO a exporté pour 2 596 K $ US de panneaux de particules de bois, marquant une forte baisse de 25,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,6 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 3 466 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France est restée le principal acheteur de panneaux de particules de bois de la CEDEAO, avec 70,6 % des exportations totales en valeur, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois de la CEDEAO

Importations en nature, m³

Le volume des importations de panneaux de particules de bois de la CEDEAO a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEDEAO a importé 21 661 m³ de panneaux de particules de bois, soit une hausse de 70,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 141,7 %, équivalant à un taux annualisé de 34,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, m³

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée : la Turquie (17,0 % des importations en volume), la Chine (15,4 %) et l'Afrique du Sud (14,6 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits formait les 52,9 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la CEDEAO a importé pour un total de 6 464 K $ US de panneaux de particules de bois, marquant une forte hausse de 52,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 121,4 %, soit un taux annualisé de 30,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Afrique du Sud (14,1 % des importations en valeur), la Turquie (14,0 %) et le Portugal (12,0 %) étaient d'importants fournisseurs de panneaux de particules de bois pour la CEDEAO, mais leur part combinée n'atteignait que 40,1 % des importations totales en valeur, les 59,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020