Marché des panneaux MDF en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché du MDF en Europe de l'Est est passé de 8,5 millions de m³ à un pic de 9,3 millions de m³. Cette croissance a été portée par la demande croissante des secteurs de la construction et de la fabrication de meubles dans les pays de la CEI et d'Europe de l'Est. En Russie, le soutien de l'État et les projets d'investissement dans la production de MDF/HDF ont stimulé l'expansion des capacités et augmenté les ventes, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Après 2021, le volume du marché s'est contracté à 8,4 millions de m³ en 2022 avant de se stabiliser à 8,5 millions de m³ en 2023. Ce changement a coïncidé avec la réorientation des exportations russes de MDF des marchés occidentaux vers les marchés orientaux, en raison de facteurs géopolitiques et de sanctions, ce qui a affecté les flux commerciaux. L'introduction d'un coefficient tarifaire ferroviaire réduit pour le transport des produits du bois sur des distances allant jusqu'à 720 km a également modifié la logistique et la structure des coûts, influençant la dynamique du marché. En valeur, le marché a atteint un sommet de 4,4 milliards de dollars en 2022 avant de reculer à 3,9 milliards de dollars en 2023, dans un contexte de changements des schémas commerciaux.

Production des panneaux MDF en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de MDF en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, la région a produit 9 741 K m³ de MDF, soit une baisse de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 10 636 K m³, année où la plus forte hausse a été observée à 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de MDF en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 3 437 M $ US, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 13,4 %, soit un taux annualisé de 4,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 3 722 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse à 22,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k m³

Après deux années de progression, les volumes de MDF exportés par l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, la région a exporté 2 401 K m³ de MDF, ce qui représente une baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 2 661 K m³, année où la plus forte hausse a été observée à 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de MDF depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas fortement concentrées : l'Ouzbékistan (10,8 % des exportations en volume), l'Italie (6,7 %) et l'Allemagne (5,8 %) représentaient ensemble seulement 23,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de MDF en valeur de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 847,2 M $ US, marquant une légère réduction de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 881,8 M $ US, année qui a connu la plus forte hausse à 17,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : l'Ouzbékistan (8,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (7,0 %) et l'Italie (6,4 %) représentaient ensemble seulement 21,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k m³

Les importations de MDF en volume de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 1 294 K m³, soit une hausse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 33,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 902 K m³, année où la plus forte baisse a été observée à 6,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 36,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de MDF vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient réparties entre de nombreux pays : l'Allemagne (17,7 % des importations en volume), la Chine (3,9 %) et la Turquie (3,8 %) représentaient ensemble seulement 25,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a importé environ 746,6 M $ US de MDF, ce qui indique une amélioration de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 0,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 18,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique ne dominait les importations de MDF : l'Allemagne (22,0 % des importations en valeur), la Belgique (6,5 %) et l'Autriche (5,7 %) représentaient ensemble seulement 34,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits contribuaient chacun à des parts modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020