Marché des panneaux MDF en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché chinois des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) est passé de 52 918 à 56 019 milliers de m³. Cette croissance a été soutenue par l'urbanisation accélérée et la hausse des dépenses de consommation, qui ont stimulé la demande des secteurs de la fabrication de meubles et de la construction. Les politiques gouvernementales favorisant la modernisation industrielle et la transformation technologique ont également incité les principaux producteurs à augmenter leurs capacités, contribuant à une production de 58 048 milliers de m³ en 2019.

En 2020, le marché s'est stabilisé avec une légère augmentation à 56 368 milliers de m³, malgré des fluctuations temporaires de la demande causées par la pandémie de COVID-19. Durant cette période, les fabricants ont accéléré l'innovation produit en lançant des variantes de MDF résistantes à l'humidité et au feu, tout en adoptant des technologies de pressage continu plus efficaces pour maintenir la production malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

À partir de 2021, le marché a entamé une contraction soutenue, tombant à 45 328 milliers de m³ en 2023. Ce déclin est principalement dû à un renforcement de la supervision environnementale et à la mise en œuvre de la nouvelle norme nationale GB/T 11718-2021 en juin 2022, qui a relevé les exigences de performance et environnementales des produits. Cela a entraîné la sortie de certaines capacités de production et une consolidation industrielle. Parallèlement, la tension sur l'approvisionnement en matières premières et la hausse des prix ont pesé sur les fabricants, tandis que l'industrie s'est recentrée sur le développement de produits MDF à faible teneur en formaldéhyde et écologiques pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.

Production des panneaux MDF en Chine

En nature, 2017-2020, k m³

La Chine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de MDF entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

Le volume de production de MDF en Chine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est élevée à 58 314 K m³, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 55 152 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 2,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de MDF en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 20 436 M $ US, soit une baisse de 5,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 22 292 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF de Chine

Exportations en nature, k m³

Le volume des exportations de MDF de la Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 2 125 K m³ de MDF, marquant une réduction de 5,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de MDF en provenance de Chine était diversifié : les États-Unis (13,2 % des exportations en volume), le Nigeria (12,2 % des exportations en volume) et l'Arabie saoudite (8,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 34,0 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de MDF de la Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 745 M $ US, enregistrant une baisse notable de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée : les États-Unis (18,0 % des exportations en valeur), le Nigeria (10,4 % des exportations en valeur) et la Russie (6,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 34,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF vers la Chine

Importations en nature, k m³

Après deux années de hausse, les importations de MDF en Chine ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 179 K m³, soit une baisse de 21,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 14,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 228 K m³. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k m³

Tout au long de la période 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (26,5 % des importations en volume), l'Allemagne (18,0 % des importations en volume) et la Suisse (8,4 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations de MDF en Chine, représentant conjointement 52,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de MDF en Chine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a importé environ 83 M $ US de MDF, reflétant une baisse marquée de 19,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 6,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 107 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (24,7 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (16,6 % des importations en valeur) et la Belgique (16,1 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de MDF à la Chine, représentant ensemble 57,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020