Marché des granulés de bois en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché des granulés de bois en Chine a débuté avec une structure industrielle naissante, marquée par de nombreux petits producteurs et des barrières élevées à l'entrée. Au fil des années, le secteur a mûri grâce à des améliorations des équipements et des processus, un meilleur partage d'informations entre entreprises et une plus grande stabilité de production. Cette évolution s'est produite parallèlement à une demande croissante, tant mondiale que domestique, pour les énergies renouvelables, renforcée par des politiques nationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir l'utilisation des déchets solides dans le cadre d'une économie circulaire.

Les développements réglementaires ont joué un rôle clé dans la formation de l'environnement du marché. L'introduction du projet de normes d'émission de polluants atmosphériques pour les chaudières en 2024 a fixé des exigences spécifiques en matière de particules pour les combustibles à base de bois, affectant directement les spécifications de production et d'utilisation. Simultanément, les orientations de la Commission nationale du développement et de la réforme sur la mise en œuvre vigoureuse d'actions de remplacement par les énergies renouvelables ont fourni une direction politique claire pour la substitution par les biocombustibles. Le lancement d'un marché à terme du bois a ajouté de la transparence des prix et une gestion des risques pour les matières premières, tandis que l'expansion du marché national du carbone a soutenu davantage l'application de combustibles à faible émission de carbone comme les granulés de bois.

La production domestique est restée stable à 873 000 tonnes par an de 2018 à 2023. Le volume disponible sur le marché intérieur a montré des fluctuations mineures, oscillant entre 863 000 et 870 000 tonnes, car les changements dans les volumes d'exportation ajustaient l'offre pour la consommation locale. L'industrie a consolidé sa position en tant que premier producteur mondial, représentant environ 27 % de la production mondiale, avec un portefeuille de produits diversifié répondant à divers besoins du marché, dans un contexte d'améliorations continues des normes techniques et de sécurité.

Production des granulés de bois en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine s'est classée au 12e rang mondial pour la production de granulés de bois.

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 873,0 milliers de tonnes de granulés de bois, soit une variation négligeable par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée en 2018, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des granulés de bois de Chine

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. En 2018, les exportations ont atteint leur niveau le plus bas, avec 4 534 tonnes, avant de culminer en 2019 à 9 644 tonnes, soit une amplitude de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a exporté 4 809 tonnes de granulés de bois, en baisse de 50,1 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 112,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principaux marchés pour les exportations en volume de granulés de bois de la Chine ont été la Corée du Sud (43,3 % des exportations), le Japon (36,0 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (14,5 %). Ensemble, ces trois destinations représentaient 93,8 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. En 2018, les exportations ont atteint leur point le plus bas, avec 868 milliers de dollars US, avant de culminer en 2019 à 1 550 milliers de dollars US, soit un écart de 1,8 fois. En 2020, la Chine a exporté pour 1 382 milliers de dollars US de granulés de bois, en baisse de 10,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 41,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec 78,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations pour les exportations en valeur de granulés de bois de la Chine ont été le Japon (37,7 % des exportations), la Corée du Sud (30,8 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (19,3 %). Ce groupe représentait 87,8 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des granulés de bois vers la Chine

Importations en nature, t

En 2019, les importations chinoises de granulés de bois se sont élevées à 1 tonne, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2019, les importations ont diminué de 100 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 96,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie a été la principale source d'importations de granulés de bois vers la Chine, absorbant de manière constante 92,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2019, les importations chinoises de granulés de bois ont totalisé 12 milliers de dollars US, demeurant quasiment inchangées par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, les importations ont diminué de 99,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 80,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la dépendance à l'égard de la Malaisie était prononcée : ce marché représentait 92,4 % du total des importations en valeur de granulés de bois vers la Chine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020