Marché des feuilles de placage au Vietnam

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché des placages au Vietnam est passé de 2,11 à 2,23 millions de m³, porté par la diversification des essences comme le bouleau et le chêne qui ont remplacé le bois massif dans l'ameublement et la construction. L'arrivée de nouveaux fabricants proposant des placages naturels et reconstitués a également stimulé la demande. En 2020, le volume du marché s'est contracté à 1,75 million de m³ malgré une production nationale en hausse, car les importations ont été divisées par deux suite au durcissement des normes d'émission de formaldéhyde (CARB P2 et E0) affectant les produits entrants.

En 2021, des politiques plus strictes de gestion des matières premières et de contrôle qualité, combinées à des investissements importants des entreprises publiques et privées dans l'extension des usines, ont porté la production au-delà de 2 millions de m³ pour la première fois et ont ramené la taille du marché à 2,05 millions de m³. L'année suivante, des règles strictes d'étiquetage et de traçabilité pour les exportations vers l'UE et les États-Unis, ainsi que des mesures de défense commerciale, ont dopé les expéditions à l'étranger. Cette forte hausse des exportations a réduit la disponibilité sur le marché intérieur, faisant chuter le volume du marché à 1,8 million de m³ en 2022.

En 2023, le volume du marché a atteint 1,83 million de m³, soutenu par un secteur dynamique de l'ameublement industriel avec de nouvelles marques axées sur les placages de haute qualité et les préparatifs pour la circulaire 04/2023/BXD qui imposera des limites de formaldéhyde à partir de 2024. En 2024, la dynamique du marché a été influencée par une forte demande de la construction et de l'ameublement, l'adoption de l'IA et de la robotique pour le contrôle qualité, la mise en œuvre de la norme nationale de qualité TCVN 4358:2021 et un taux de TVA préférentiel de 8%.

Production des feuilles de placage au Vietnam

En nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, le Vietnam s'est classé au cinquième rang mondial pour la production de placages.

Principaux producteurs de des feuilles de placage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des feuilles de placage, 2017-2020

La production de placages au Vietnam a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 415 K m³ de placages, soit une hausse de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 34,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une variation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des feuilles de placage du Vietnam

Exportations en nature, k m³

Les exportations de placages du Vietnam ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 21 264 K m³, marquant une forte hausse de 45,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 35,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 10,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 10 464 K m³, avec une baisse de 33,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la structure des exportations en volume était fortement concentrée sur la Chine, qui représentait 73,7 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires se partageaient le volume restant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de placages du Vietnam ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté pour 88,8 M $ US de placages, soit une avancée de 65,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 116,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 40,5 M $ US, avec une baisse de 1,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine a concentré 76,1 % des exportations totales en valeur, tandis que le volume restant était partagé entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus petites.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles de placage au Vietnam

Importations en nature, k m³

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2017, avec un écart de 14,8 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de placages au Vietnam se sont élevées à 61 627 K m³, en baisse de 80,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 370 410 K m³, avec une hausse de 1 381,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la Chine est restée la principale source d'importation de placages vers le Vietnam, représentant 83,6 % des importations totales en volume, tandis que le volume restant était distribué entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de placages au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 205,8 M $ US, indiquant une hausse de 18,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 119,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 30,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine a concentré 82,9 % des importations totales en valeur, tandis que le volume restant était partagé entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020