Étude de marché

Marché des panneaux de particules en bois en Europe du Nord

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Estonie

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Finlande

Îles Åland

Islande

Irlande

Lettonie

Lituanie

Norvège

Suède

le Royaume-Uni

Île de Man

Observations des rapports précédents

Le marché des panneaux de particules en Europe du Nord a démarré la période à 7,9 millions de m³ en 2018, soutenu par une forte croissance de la consommation de panneaux à base de bois à l'échelle européenne. Cette dynamique a stimulé la demande. Cependant, en 2019, le volume du marché a reculé à 7,5 millions de m³. Les préférences des consommateurs se sont alors orientées vers des produits domestiques de haute qualité, ce qui a réduit les importations malgré une hausse de la production locale.

Une contraction marquée a suivi en 2020, le marché tombant à 5,7 millions de m³. Les années suivantes ont été marquées par une volatilité : un rebond à 6,5 millions de m³ en 2021, une rechute à 5,7 millions de m³ en 2022, puis une légère reprise à 5,8 millions de m³ en 2023.

En 2024, les facteurs sectoriels indiquaient un resserrement des conditions d'approvisionnement en matières premières. Les récoltes de bois en Suède ont diminué pour la deuxième année consécutive, en raison d'exigences réglementaires plus strictes et d'une attention accrue portée à la sylviculture à couvert continu. Cette situation a propulsé les prix du bois à des niveaux historiquement élevés et suscité des inquiétudes quant à la capacité de production future. Sous l'effet de ces pressions, les importations de panneaux de particules sont tombées à 2,7 millions de m³ tandis que les exportations bondissaient à 1,6 million de m³.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Europe du Nord
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2018-2023, k m³
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Danemark par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Danemark, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Danemark par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Danemark par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Danemark, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Danemark par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers le Danemark par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers le Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers le Danemark, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers le Danemark par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers le Danemark par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers le Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers le Danemark, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers le Danemark par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux de particules en bois en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

En 2020, la production de panneaux de particules en bois en Europe du Nord s'est élevée à 3 976 K m³, ce qui représente une baisse de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 5 015 K m³, tandis que la plus forte augmentation a été observée la même année, à hauteur de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.1%)	6.4%	(20.7%)	(6.5%)

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux de particules en bois d'Europe du Nord

Exportations en nature, k m³

Après deux années de baisse, le volume des exportations de panneaux de particules en bois d'Europe du Nord a augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 1 192 K m³, marquant une hausse modérée de 8,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 22,5 %, avec un TCAC de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 096 K m³, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 26,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(26.4%)	(3.1%)	8.7%	(8.1%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, les panneaux de particules en bois d'Europe du Nord ont été exportés vers un large éventail de marchés. La Pologne (10,0 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (5,4 %) et les Pays-Bas (3,6 %) représentaient ensemble seulement 19,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 81,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, les exportations de panneaux de particules en bois d'Europe du Nord ont augmenté. En 2020, l'Europe du Nord a exporté pour 233,5 M $ US de panneaux de particules en bois, indiquant une légère hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 13,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 226,4 M $ US, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 15,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.0%)	(15.3%)	3.2%	(4.7%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, la répartition des exportations en valeur était dispersée entre de nombreux pays. La Pologne (7,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (6,7 %) et la Norvège (3,9 %) représentaient ensemble seulement 18,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux de particules en bois en Europe du Nord

Importations en nature, k m³

Les importations de panneaux de particules en bois en Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Nord a importé 2 956 K m³ de panneaux de particules en bois, reflétant une baisse significative de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 24,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 288 K m³, et la plus forte augmentation a été observée la même année, avec une hausse de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	9.3%	(16.7%)	(17.3%)	(9.0%)

Source : SHEV.io

L'analyse des importations en volume sur la période 2017-2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. L'Allemagne (27,4 % des importations en volume), la Belgique (14,6 %) et la Pologne (7,7 %) représentaient ensemble seulement 49,7 % des flux totaux, tandis que les 50,3 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de panneaux de particules en bois en Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Nord a importé environ 543,5 M $ US de panneaux de particules en bois, soit 3,8 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,6 %, avec un TCAC de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 634,6 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,0 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	7.9%	(11.0%)	(3.8%)	(2.6%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur étaient réparties entre un large ensemble de pays partenaires. L'Allemagne (20,1 % des importations en valeur), la Pologne (9,8 %) et la Norvège (7,0 %) représentaient ensemble seulement 36,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io