Marché des palettes et plateaux de chargement en bois en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et cadres de palettes a connu d'importantes fluctuations de volume entre 2018 et 2024. Le volume a atteint un pic de 198,3 millions d'unités en 2021, puis a entamé une contraction soutenue pour tomber à 122,0 millions d'unités en 2024. En valeur, le marché a suivi une tendance similaire, passant de 1,9 milliard de dollars en 2021 à 1,2 milliard de dollars en 2024.

Le recul a débuté en 2023, avec une baisse de 6 % du volume à 146,9 millions d'unités. Cette contraction s'explique principalement par la réduction des incitations fiscales dans le secteur de la construction, le ralentissement du marché immobilier résidentiel et l'érosion du pouvoir d'achat des ménages due à une inflation élevée et à des taux d'intérêt élevés, ce qui a affaibli la demande de palettes dans les segments industriels et logistiques.

La baisse s'est accélérée nettement en 2024, le volume chutant de 17 % supplémentaires pour atteindre 122,0 millions d'unités. Une grave pénurie de bois, causée par des problèmes climatiques et phytosanitaires dans les forêts européennes, a entraîné une hausse des prix des matières premières allant jusqu'à 100 %. La dépendance de l'Italie aux importations pour 80 % de ses besoins en bois a aggravé les coûts de production et limité l'offre, malgré les innovations technologiques adoptées par les producteurs et une légère augmentation des activités de réparation de palettes.

Production des palettes et plateaux de chargement en bois en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes en Italie s'est élevée à 1 266 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M unité

En 2020, 167,0 millions d'unités de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes ont été produites en Italie, en baisse de 15,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 17,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des palettes et plateaux de chargement en bois d'Italie

Exportations en nature, k unité

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont varié d'un facteur de 1,9, passant d'un niveau bas en 2019 à un niveau élevé en 2020. En 2020, l'Italie a exporté 12 871 milliers d'unités de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes, marquant une chute dramatique de 46,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 24 152 milliers d'unités, avec la plus forte hausse cette année-là, à 84,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes depuis l'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la France (16,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (13,9 %) et l'Espagne (7,3 %) représentaient ensemble seulement 37,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes depuis l'Italie vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 95,8 millions de dollars américains, en baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 102,9 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 13,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs pour les palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes en provenance d'Italie était large : la France (19,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (16,4 %) et l'Espagne (6,4 %) ont contribué ensemble à seulement 42,4 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des palettes et plateaux de chargement en bois vers l'Italie

Importations en nature, k unité

En 2020, les importations italiennes de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes ont totalisé 23 210 milliers d'unités, en hausse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 20 874 milliers d'unités, avec la plus forte baisse cette année-là, à 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes en Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Pologne (28,0 % des importations en volume), l'Allemagne (11,9 %) et la Slovénie (8,8 %) représentaient ensemble seulement 48,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes vers l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 173,2 millions de dollars américains, correspondant à une légère réduction de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 178,1 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Pologne (27,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,7 %) et la Slovénie (8,7 %) étaient les principaux fournisseurs, mais non dominants, de palettes en bois, palettes caisses, planches de chargement et cadres de palettes vers l'Italie, représentant ensemble 47,9 % des importations totales en valeur, sur fond d'une large gamme de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020