Marché des palettes et plateaux de chargement en bois en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché belge des palettes en bois a augmenté de 21 % pour atteindre 57,6 millions d'unités, porté par une forte demande des secteurs industriel et logistique. Des entreprises locales comme bePallet et All Pallets ont activement promu le recyclage et le reconditionnement des palettes dans le cadre d'une économie circulaire. Cette expansion a été interrompue en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit l'activité économique, entraînant une baisse de 40 % du volume à 34,4 millions d'unités. Le Brexit a exercé une pression supplémentaire en exigeant de nouvelles palettes conformes à la norme ISPM 15 pour les exportations vers le Royaume-Uni.

Le marché s'est redressé à 38,1 millions d'unités en 2021 grâce à une demande mondiale robuste, notamment de la Chine, qui a fait grimper les prix du bois résineux et mis à rude épreuve les capacités de production des scieries européennes. Cependant, le volume est retombé à 31,7 millions d'unités en 2022 en raison d'une grave pénurie de bois résineux après la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie et la Biélorussie, anciens fournisseurs clés représentant jusqu'à un quart du bois pour palettes en Europe. Les coûts énergétiques élevés et une augmentation de 10 à 12 % du salaire minimum en Belgique ont encore accru les dépenses de fabrication durant cette période.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé autour de 30 millions d'unités, car un ralentissement économique en Belgique a réduit la production et la consommation de bois. Tout au long de la fin de la période, le futur règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR), qui doit entrer en vigueur fin 2024, a commencé à façonner les attentes de l'industrie en imposant des exigences plus strictes en matière de diligence raisonnable et de traçabilité pour l'approvisionnement en bois destiné aux palettes.

Production des palettes et plateaux de chargement en bois en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production belge de palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et colliers de palette a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 270,3 millions de dollars américains, en baisse de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 11,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 15,7 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 322,9 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Le volume de production belge de palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et colliers de palette a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 30 688 milliers d'unités ont été produites, soit une baisse de 3,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 8,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 5,0 %, année où le volume maximal a été atteint avec 35 361 milliers d'unités.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des palettes et plateaux de chargement en bois de Belgique

Exportations en nature, k unité

En 2020, la Belgique a exporté 18 469 milliers d'unités de palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et colliers de palette, marquant une solide progression de 14,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 16 180 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée cette même année, à 15,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 19 126 milliers d'unités.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la France (54,1 % des exportations en volume), les Pays-Bas (24,3 %) et l'Allemagne (6,4 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 84,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations belges de palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et colliers de palette a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 137,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 4,7 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 6,9 %, équivalant à un taux annualisé de 2,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 14,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 13,8 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 168,0 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (55,5 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (24,3 %) et l'Allemagne (6,6 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur de palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et colliers de palette en provenance de Belgique, avec une part combinée de 86,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des palettes et plateaux de chargement en bois vers la Belgique

Importations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les importations belges de palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et colliers de palette ont diminué. En 2020, la Belgique a importé environ 22 167 milliers d'unités, soit 47,2 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 34,2 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 41 958 milliers d'unités.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (33,4 % des importations en volume), l'Allemagne (20,6 %) et la France (11,9 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des importations belges de palettes en bois, caisses-palettes, planches de chargement et colliers de palette a diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 165,4 millions de dollars américains, correspondant à une forte baisse de 12,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 19,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 189,4 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (39,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (18,6 %) et la France (10,0 %) sont restés les principales destinations dans la structure pays des importations en valeur, avec une part combinée de 67,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020