Marché des feuilles de placage en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des placages a connu une croissance rapide, passant de 420,7 milliers de m³ en 2018 à 556,0 milliers de m³ en 2020, soit une hausse de 32 % sur deux ans. La production a même bondi de 78 % en 2020 pour atteindre 191,3 milliers de m³. Cependant, après ce pic, le volume du marché s'est contracté brutalement à 329,3 milliers de m³ en 2021, puis a continué de baisser jusqu'à 205,7 milliers de m³ en 2023.

Durant cette période de déclin, des évolutions réglementaires ont été mises en place, notamment une remise de 36 % pour les produits et emballages écologiques introduite en 2023. Parallèlement, la réglementation UE sur la déforestation (EUDR) a été annoncée, prévoyant d'interdire les produits en bois liés à la déforestation sur le marché de l'UE à partir de 2025. En 2024, une reprise s'est amorcée, avec une augmentation de 47 % du volume du marché à 302,5 milliers de m³.

Ce retournement a coïncidé avec l'expansion de la capacité de production de placages d'un producteur majeur, qui a augmenté de 20 %, ainsi qu'une amélioration de l'efficacité des usines de 12 %. De nouvelles gammes de produits ont également été lancées, comme du contreplaqué résistant au feu certifié UL, dont les ventes ont progressé de 47 %, et du contreplaqué composite avec des fibres de bois recyclées, qui a réduit les coûts de 10 % et amélioré la résistance à l'humidité.

Production des feuilles de placage en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m³

Sur la période 2017-2020, l'Italie s'est classée au 23e rang mondial des producteurs de placages.

Principaux producteurs de des feuilles de placage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des feuilles de placage, 2017-2020

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La production a atteint son point le plus bas en 2019 avec 0,1 million de mètres cubes, puis a connu une forte hausse pour atteindre un pic en 2020 à 0,2 million de mètres cubes, soit une variation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, la production a augmenté de manière abrupte de 78,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M m³

Exportations des feuilles de placage d'Italie

Exportations en nature, k m³

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur maximum en 2019 avec 112,6 milliers de mètres cubes, puis ont chuté pour atteindre 97,6 milliers de mètres cubes en 2020, soit une baisse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre le pic et le creux de 2017 à 2019 a été de 2,6 fois. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 107,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, la Hongrie (11,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (10,8 % des exportations en volume) et la Roumanie (10,6 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de placages en provenance d'Italie, mais aucun ne dominait clairement le marché. Ensemble, ils représentaient 33,3 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les expéditions de placages de l'Italie vers l'étranger ont reculé. Les exportations ont atteint leur maximum en 2019 avec 183,0 millions de dollars US, puis ont chuté à 123,5 millions de dollars US en 2020, soit une baisse de 32,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 26,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : les États-Unis (13,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,8 % des exportations en valeur) et la France (6,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles de placage vers l'Italie

Importations en nature, k m³

Les importations de placages en Italie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 462,2 milliers de mètres cubes, marquant une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 98,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m³

La composition par pays des importations en volume sur 2017-2020 était dispersée, avec l'Autriche (18,4 % des importations en volume), l'Allemagne (13,6 % des importations en volume) et le Cameroun (8,7 % des importations en volume) formant ensemble seulement 40,7 % des flux totaux, les 59,3 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de placages en Italie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 203,0 millions de dollars US, affichant une hausse modeste de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le Cameroun (11,6 % des importations en valeur), l'Autriche (9,1 % des importations en valeur) et l'Allemagne (8,7 % des importations en valeur) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de placages vers l'Italie, mais leur contribution combinée était limitée à 29,3 % des importations totales en valeur, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020