Marché des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des outils de pressage, d'estampage et de poinçonnage a longtemps été très dépendant des importations, avec une production locale fragmentée. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, retardant les importations et faisant grimper les prix des outils importés jusqu'à 50 %. Cela a stimulé l'intérêt pour les fabricants locaux, malgré leurs capacités limitées. En 2021, l'expansion des secteurs de la construction et du logement a accru la demande de fixations et d'outils, soutenant la croissance du marché. La taille totale du marché est passée de 185,4 millions USD en 2020 à 202,2 millions USD en 2021, tandis que la production nationale est passée de 4,8 millions USD à 5,7 millions USD.

En 2022, les sanctions et les difficultés logistiques ont fortement limité la disponibilité des équipements et outils importés, faisant chuter les importations de 199,4 millions USD à 91,4 millions USD. Le marché total s'est ainsi contracté à 94,6 millions USD. Cependant, la demande résiliente, notamment dans le secteur B2B où la demande de fixations a bondi de 102 %, a soutenu la fabrication locale, qui a atteint 7,8 millions USD. Les politiques de substitution aux importations et de localisation de la production soutenues par l'État ont été des moteurs clés de cette expansion.

Les années suivantes, la production nationale d'outils de pressage et d'estampage a continué de progresser régulièrement, atteignant 8,8 millions USD en 2023, 20,4 millions USD en 2024 et 28,1 millions USD en 2025. Les importations se sont partiellement redressées à 149,0 millions USD en 2023, mais sont retombées à 111,5 millions USD en 2024, entraînant des fluctuations de la taille totale du marché, qui s'est établie à 154,8 millions USD en 2023 et 130,5 millions USD en 2024. Cette croissance soutenue de la production reflète le renforcement des capacités nationales et la poursuite de la substitution aux importations.

Production des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Entre 2020 et 2021, l'amplitude entre le point le plus bas et le point le plus élevé a été de 3,2 fois. En 2020, la production a enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 44,7 %. En 2021, la Russie a produit 214,2 milliers d'unités d'outils pour presser, estamper ou poinçonner, ce qui représente une forte progression de 222,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production d'outils pour presser, estamper ou poinçonner en Russie a été évaluée à 5 685 milliers de dollars américains, affichant une augmentation substantielle de 18,9 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage de Russie

Exportations en nature, t

En 2021, le volume des exportations russes d'outils pour presser, estamper ou poinçonner s'est élevé à 991 tonnes, soit une hausse de 64,2 % par rapport à l'année précédente. En 2020, la plus forte baisse a été enregistrée, avec un recul de 19,5 %. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 81,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 22,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Corée du Sud (29,9 % des exportations en volume), la France (27,6 % des exportations en volume) et la Roumanie (10,6 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 68,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations russes d'outils pour presser, estamper ou poinçonner ont augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 3,0 millions de dollars américains, correspondant à une augmentation notable de 22,4 % en glissement annuel. En 2020, la valeur minimale a été enregistrée à 2,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de 5,0 %. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié, car la Biélorussie (21,1 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (18,3 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (10,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 50,6 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage vers la Russie

Importations en nature, t

Les volumes d'importation d'outils pour presser, estamper ou poinçonner en Russie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 14 935 tonnes, soit une hausse de 21,9 % par rapport à 2020. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 11 795 tonnes, avec la plus forte baisse de 16,7 %. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 5,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Chine (37,8 % des importations en volume), la Corée du Sud (22,6 % des importations en volume) et la Turquie (8,5 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 69,0 % des importations totales en volume d'outils pour presser, estamper ou poinçonner vers la Russie, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes d'outils pour presser, estamper ou poinçonner ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 199,4 millions de dollars américains, marquant une hausse limitée de 8,9 % par rapport à l'année précédente. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 157,2 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de 6,9 %. En 2020, la plus forte augmentation a été enregistrée, avec une progression de 16,5 %. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine (31,2 % des importations en valeur), la Corée du Sud (18,5 % des importations en valeur) et la Turquie (8,5 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 58,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021