Marché des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage a été marqué par des transformations structurelles dans ses principales industries clientes et par un choc externe majeur. L'industrie des outils de précision a enregistré une croissance de ses revenus en 2018, mais a commencé à ressentir l'impact de l'électromobilité, les véhicules électriques à batterie nécessitant moins d'outils de fabrication, ce qui a modifié les schémas de demande à long terme. Cette période s'est achevée par une forte contraction du marché, tombant à 109 000 tonnes en 2020, principalement en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des fermetures généralisées d'usines automobiles et a fortement réduit la demande d'outils de précision.

Après ce creux pandémique, le volume du marché a montré une reprise timide, atteignant 114 000 tonnes en 2023. La production de matrices, d'outils d'estampage et de dispositifs de fixation a enregistré une augmentation notable cette année-là, bien que l'activité à l'étranger ait stagné. Parallèlement, l'inflation, la hausse des coûts et les charges administratives ont pesé sur la rentabilité, ce qui a probablement contribué au décalage entre la croissance du volume physique et la valeur marchande modérée en termes monétaires durant cette période.

En 2024, le volume du marché a chuté de manière significative à 92 000 tonnes. Ce déclin a coïncidé avec des difficultés signalées dans le segment des machines-outils de formage, où les revenus ont diminué d'environ 6 % en raison du climat économique général et d'une pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée. Des événements sectoriels comme le salon Euroblech 2024 ont mis en avant une focalisation sur les technologies améliorant la productivité et durables, mais ces innovations n'étaient pas encore suffisantes pour compenser les vents contraires macroéconomiques immédiats affectant la consommation totale.

Production des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 2 190 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 19,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,8 %, soit un taux annualisé de 7,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 914 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 108,1 milliers de tonnes de ces outils, soit une diminution de 20,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 17,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 139,4 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 27 827 tonnes, enregistrant une baisse modérée de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 37,4 %, soit un taux annualisé de 14,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (16,4 % des exportations en volume), la Slovaquie (11,1 %) et les États-Unis (8,6 %) figuraient parmi les principaux acheteurs d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage en provenance d'Allemagne. Cependant, leur part combinée ne représentait que 36,1 % du total des exportations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 713 millions de dollars américains, soit une diminution de 14,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 33,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (14,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,6 %) et l'Autriche (6,0 %) ont joué un rôle notable en tant qu'acheteurs d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage en provenance d'Allemagne, sans toutefois dominer le marché : leur part combinée n'a atteint que 32,3 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des outils d'emboutissage, d'estampage et de poinçonnage vers l'Allemagne

Importations en nature, t

En 2020, l'Allemagne a importé 29 156 tonnes d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage, soit une baisse de 25,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 26,6 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 9,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (28,4 % des importations en volume), la Corée du Sud (12,4 %) et l'Italie (11,5 %) ont représenté ensemble 52,3 % du total des importations en volume, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement en outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage pour l'Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations allemandes d'outils de pressage, d'estampage ou de poinçonnage se sont élevées à 485 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27,8 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 à 0,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une répartition large sur de nombreux marchés. La Chine (20,6 % des importations en valeur), l'Italie (12,0 %) et la Corée du Sud (7,0 %) ont représenté ensemble seulement 39,7 % des flux totaux, tandis que les 60,3 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020