Marché de ferro-alliages en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des ferro-alliages a débuté la période avec une production élevée de plus de 2,3 millions de tonnes en 2018, soutenue par un programme de modernisation technique du plus grand producteur du pays, la Compagnie métallurgique Oural-Sibérie. Le volume du marché s'est ensuite contracté à 1,5 million de tonnes en 2019, influencé par des facteurs mondiaux comme la volatilité des prix de l'électricité et des matières premières. La pandémie de COVID-19 a introduit de l'incertitude en 2020, mais le volume du marché intérieur est resté stable autour de 1,5 million de tonnes.

Les sanctions et restrictions à l'exportation en 2021 ont poussé les producteurs à chercher de nouveaux marchés étrangers, ce qui a entraîné une hausse des exportations et une réduction subséquente du volume du marché intérieur à 1,4 million de tonnes. Une forte demande des secteurs de la construction et de l'ingénierie a stimulé une reprise en 2022, portant le volume du marché à 1,7 million de tonnes. Cette croissance a été rapidement inversée, car des commandes réduites de l'industrie métallurgique et des limites continues aux exportations vers l'Europe ont provoqué une contraction du marché à 1,6 million de tonnes en 2023.

La tendance à la baisse s'est intensifiée en 2024, avec un volume du marché tombant à 1,3 million de tonnes. Cela était principalement dû à des restrictions persistantes aux exportations vers les marchés européens et à un déclin de la consommation intérieure lié à une baisse de la production nationale d'acier. D'ici 2025, la production de ferro-alliages avait encore diminué à 1,4 million de tonnes, poursuivant la contraction du marché.

Production de ferro-alliages en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de baisse, la production russe de ferro-alliages a augmenté. En 2021, la production s'est établie à 2 036 K t, restant pratiquement stable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 2 026 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de ferro-alliages de Russie

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations russes de ferro-alliages ont atteint 896,4 K t, marquant une solide augmentation de 22,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 10,5 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020 à 729,5 K t. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 10,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (28,1 % des exportations en volume), le Japon (19,3 % des exportations en volume) et la Corée du Sud (9,9 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 57,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de ferro-alliages exportés par la Russie ont augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 478 M $ US, en hausse de 67,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 884 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 28,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (31,7 % des exportations en valeur), le Japon (17,5 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (9,6 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 58,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de ferro-alliages vers la Russie

Importations en nature, k t

Les livraisons de ferro-alliages en Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est établi à 262,6 K t, affichant une légère baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019 à 291,9 K t. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 8,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Géorgie (37,7 % des importations en volume), le Kazakhstan (34,1 % des importations en volume) et l'Ukraine (9,2 % des importations en volume) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 81,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les expéditions transfrontalières de ferro-alliages en Russie ont augmenté. En 2021, la Russie a importé environ 495 M $ US de ferro-alliages, en hausse de 42,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 3 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 348 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la Géorgie (28,8 % des importations en valeur), le Kazakhstan (26,0 % des importations en valeur) et le Brésil (20,5 % des importations en valeur) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 75,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021