Marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou aux Philippines

Observations des rapports précédents

Le marché de la noix de coco aux Philippines a connu des difficultés persistantes au début de la période, avec une faible productivité due aux arbres vieillissants et aux infestations de ravageurs comme la cochenille du cocotier (cocolisap), ce qui a limité la croissance de la production. Les facteurs climatiques, notamment les températures, ont également affecté négativement l'offre, contribuant à une légère contraction du volume physique du marché vers 2020.

La demande mondiale croissante pour des produits à haute valeur ajoutée à base de noix de coco, comme l'huile de coco vierge, le sucre de coco et l'eau de coco, a stimulé la diversification de l'industrie. En 2021, la mise en œuvre de la loi sur le fonds fiduciaire pour les producteurs et l'industrie de la noix de coco (Republic Act 11524) a établi un cadre de gouvernance pour orienter les investissements vers des programmes de replantation d'hybrides et des améliorations de la transformation, soutenant une reprise du volume du marché à plus de 14 700 milliers de tonnes.

Le marché s'est étendu à des exportations non traditionnelles comme la noix de coco desséchée et le concentré d'eau de coco, porté par des certifications qualité strictes et des préférences pour le bio sur les marchés internationaux clés. Cependant, une surproduction mondiale d'huiles végétales en 2022 a temporairement fait baisser les prix de l'huile de coco, contribuant à des fluctuations importantes de la valeur en dollars du marché malgré une consommation physique relativement stable.

Production des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou aux Philippines

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, les Philippines ont été le 3e producteur de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production philippine de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou a reculé. En 2020, le pays a produit 14 747 K t de ces produits, marquant un léger déclin de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,3 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,8 %, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 15 007 K t.

Dynamique annuelle de la production aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou des Philippines

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité durant ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 123,0 K t, avant de culminer en 2017, avec une différence de 7,8 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés par les Philippines se sont établis à 147,0 K t, enregistrant une baisse modérée de 7,5 % par rapport à 2019. La plus forte chute a été observée en 2018, à 87,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 29,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Canada, les États-Unis et les Pays-Bas — ont absorbé ensemble 77,6 % des exportations totales en volume de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en provenance des Philippines.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations philippines de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou ont augmenté. En 2020, le pays a exporté pour 263,0 M $ US de ces produits, soit une hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 23,8 %, avec un taux de croissance annualisé de -8,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 17,4 %, tandis que le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 259,5 M $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée : les États-Unis (28,6 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (13,9 %) et l'Australie (6,3 %) ont représenté ensemble seulement 48,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou aux Philippines

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations philippines de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 0,9 K t, soit une baisse de 36,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 16,8 %, équivalant à un taux annualisé de -6,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 14,7 %, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 1,5 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam a représenté 87,4 % des importations totales en volume, les flux restants étant répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations philippines de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 6,9 M $ US, indiquant une diminution significative de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 10,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -3,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 41,1 %, tandis que le maximum a été atteint cette même année, à 10,9 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam a dominé la structure géographique des importations en valeur, avec une part de 96,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020