Marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou au MERCOSUR s'est maintenu autour de 2,5 millions de tonnes par an de 2018 à 2021, avant d'augmenter à 2,9 millions de tonnes en 2022 et d'atteindre 3,1 millions de tonnes en 2023. La croissance significative à partir de 2021 a coïncidé avec une forte baisse des exportations brésiliennes de noix de cajou transformées, tombées à des niveaux historiquement bas en 2022. Cette contraction des exportations est due aux restrictions commerciales internationales et à l'augmentation des coûts de fret causées par la pandémie de COVID-19, ce qui a conduit à maintenir davantage de production sur le marché intérieur et à accroître le volume disponible. Auparavant, une hausse de 18,2 % des exportations de cajou du Ceará début 2018, soutenue par le Centre international des affaires, a aidé à maintenir l'activité de production, tandis que des entreprises comme Castanhas Ouro Verde participant à des programmes de qualification à l'exportation ont préparé le secteur à une future internationalisation.

La structure du marché s'est progressivement orientée vers la consommation intérieure, avec plus de 77 % de la production de noix de cajou transformée restant au Brésil d'ici 2024. Cette tendance s'est accompagnée du lancement et de la consolidation de nouveaux segments de produits, comme les boissons alcoolisées prêtes à boire à saveur de cajou dans le nord-est du Brésil, ainsi que le développement d'alternatives laitières, de fromages et de burgers à base de cajou répondant aux préférences santé et bien-être. De plus, l'approbation d'une nouvelle loi sur le cajou au Mozambique et un mémorandum avec la Chine pour ouvrir des marchés d'exportation de noix de cajou ont créé de nouvelles voies commerciales potentielles pour le secteur.

Production des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

En 2020, la production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou dans le MERCOSUR s'est élevée à 2 607 K t, marquant une augmentation modérée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,1 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une variation de 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou dans le MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 12 876 M $ US, soit une baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -9,7 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou mercosurien

Exportations en nature, t

Les exportations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou du MERCOSUR ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 22 817 t, affichant une légère diminution de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 32,5 %, soit un taux annualisé de 9,8 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 28 464 t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec -16,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 65,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était diversifiée. Les États-Unis (27,3 % des exportations en volume), le Pérou (12,5 %) et la Bolivie (8,6 %) représentaient ensemble seulement 48,4 % des flux totaux, les 51,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou du MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 112,7 M $ US, marquant une baisse significative de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 11,5 %, avec un TCAC de -4,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 175,9 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse, à 38,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les principales destinations des exportations en valeur de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou du MERCOSUR étaient les États-Unis (37,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,2 %) et le Canada (8,4 %), représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou du MERCOSUR

Importations en nature, t

Le volume des importations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou du MERCOSUR a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 24 187 t, correspondant à une réduction de 16,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 48 %, soit un taux annualisé de -19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (39,0 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (25,6 %) et les Philippines (22,8 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 87,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou du MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 42,7 M $ US, équivalant à une réduction de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 57,2 %, soit un taux annualisé de -24,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie (30,2 % des importations en valeur), les Philippines (23,5 %) et la Côte d'Ivoire (21,3 %) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 75,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020