Marché des noix de coco en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

La production de noix de coco en Afrique de l'Ouest est passée de 1 062 milliers de tonnes en 2018 à 1 190 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance résulte d'initiatives gouvernementales, comme le programme du Conseil nigérian de recherche et développement des matières premières visant 10 millions de cocotiers d'ici 2024 et la réhabilitation des ceintures de cocotiers dans l'État de Lagos. Parallèlement, davantage d'agriculteurs se sont lancés dans la culture en raison de sa rentabilité et ont adopté des techniques améliorant les rendements, telles que la plantation triangulaire.

La taille du marché intérieur a fluctué, chutant à 946 milliers de tonnes en 2021 avant de remonter à 1 173 milliers de tonnes en 2023. La baisse de 2021 s'explique principalement par une forte hausse des exportations, passées de 41 milliers de tonnes en 2020 à 104 milliers de tonnes en 2021, stimulée par la demande mondiale croissante pour les aliments et biocarburants à base de coco. La consommation locale a également augmenté, soutenue par l'évolution des modes de vie et le développement de produits à base de coco dans les alternatives végétales comme le lait et le yaourt.

La capacité de transformation s'est considérablement accrue, avec une augmentation du nombre de transformateurs de coco enregistrés dans l'État de Lagos, passant de 500 à 3 000 entre 2019 et 2024. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre des réformes réglementaires incluant des comités de fixation des prix et une intégration sectorielle sous l'égide des conseils agricoles, visant à inverser un long déclin de la production. Ces mesures ont pour objectif de réduire la dépendance aux importations et de capter de la valeur sur le marché mondial croissant des sous-produits de la noix de coco, dont la valeur est projetée à 95,64 milliards de dollars d'ici 2025.

Production des noix de coco en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, 2017-2020

En 2019, la production de noix de coco en Afrique de l'Ouest a atteint son niveau le plus bas, avec 1 041 K t. L'année suivante, en 2020, elle s'est établie à 1 047 K t, soit une variation négligeable par rapport à 2019. Le pic de production a été enregistré en 2018, à 1 062 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix de coco d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté 40 537 t de noix de coco, soit une hausse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 13,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 11,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 31,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les noix de coco d'Afrique de l'Ouest ont été commercialisées avec de nombreux pays. Même les principales destinations, à savoir les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie, ne représentaient ensemble que 27,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur minimale a été atteinte en 2017, tandis que le maximum a été enregistré en 2020, avec une variation de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de noix de coco d'Afrique de l'Ouest se sont élevées à 30 018 K $ US, marquant une forte hausse de 82,4 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 35,8 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 82,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. La Belgique (16,0 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (14,7 %) et le Vietnam (11,5 %) représentaient ensemble 42,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 57,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations de noix de coco en Afrique de l'Ouest a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 1 470 t, soit une baisse marquée de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 31,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 9,7 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 2 006 t, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 54,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam et la Turquie se sont distingués comme les principaux fournisseurs de noix de coco à l'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 1,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les approvisionnements étrangers en noix de coco vers l'Afrique de l'Ouest ont reculé. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé pour 1 894 K $ US de noix de coco, soit une baisse significative de 15,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,8 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annuel moyen de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 231 K $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les noix de coco destinées à l'Afrique de l'Ouest ont été échangées avec de nombreux pays. Même les principales sources, à savoir le Portugal, l'Inde et le Sri Lanka, ne représentaient ensemble que 20,5 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020