Marché des réfrigérateurs et congélateurs ménagers en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des réfrigérateurs et congélateurs ménagers en Russie a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Il a démarré à 4 689 milliers d'unités en 2018, puis a reculé l'année suivante avant de rebondir fortement à 5 675 milliers d'unités en 2020. Cette croissance a eu lieu malgré le choc initial de la demande dû à la pandémie de COVID-19, avec une production en hausse de 14 % cette année-là alors que le marché se redressait rapidement. L'expansion s'est poursuivie en 2021, atteignant 5 910 milliers d'unités, soutenue par le départ de grandes marques occidentales comme LG, Samsung et Bosch, ce qui a accéléré la substitution aux importations et stimulé la localisation de la fabrication domestique.

Une perturbation majeure est survenue en 2022 lorsque les sanctions et les tensions géopolitiques ont provoqué une forte baisse, réduisant la taille du marché à 4 704 milliers d'unités. Cela a été entraîné par une chute brutale de 57,9 % de la production en mars, associée à la hausse des prix et aux pénuries de composants importés. Cependant, un fort rebond a suivi en 2023, le marché remontant à 5 810 milliers d'unités. Cette reprise a été soutenue par la politique continue de substitution aux importations, qui a vu la part des producteurs russes dépasser 65 % du marché. L'introduction d'un nouveau système obligatoire d'étiquetage des produits en 2022 a également contribué à la transparence du marché.

En 2024, le volume du marché a atteint un pic de 6 028 milliers d'unités pour la période. La production domestique a constamment dépassé les importations, et la part des réfrigérateurs fabriqués en Russie a augmenté à plus de 60 %, soutenue par des investissements dans des composants clés comme les compresseurs. Le paysage du marché était dominé par des acteurs majeurs tels que OJSC 'KZK Biryusa', JSC 'IHP Appliances' et LLC 'BEKO'. En 2025, les volumes de production ont diminué, influencés par les taux directeurs élevés de la Banque centrale et la réduction de la construction de nouveaux logements, ce qui a freiné la demande des consommateurs, bien qu'une reprise partielle de la production par LG dans son usine de la région de Moscou au printemps 2025 ait fourni un certain contrepoids.

Production des réfrigérateurs et congélateurs ménagers en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

La production russe de réfrigérateurs et congélateurs ménagers augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 4 087 milliers d'unités, soit une hausse de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 19,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 6,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 3 368 milliers d'unités, marquant une baisse de 1,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des réfrigérateurs et congélateurs ménagers de Russie

Exportations en nature, k unité

Les exportations russes de réfrigérateurs et congélateurs ménagers augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 1 178 milliers d'unités, soit une hausse de 29,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 11,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 672 milliers d'unités, marquant une baisse de 21,7 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2020 avec une augmentation de 35,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (39,6 % des exportations en volume), l'Ukraine (15,9 %) et la Biélorussie (13,2 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 68,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de réfrigérateurs et congélateurs ménagers augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 290,8 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 36,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 37 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 11,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 204,8 millions de dollars, marquant une baisse de 3,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (38,2 % des exportations en valeur), la Biélorussie (17,9 %) et l'Ukraine (16,5 %) ont été les principaux acheteurs de réfrigérateurs et congélateurs ménagers russes, leur part combinée atteignant 72,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des réfrigérateurs et congélateurs ménagers vers la Russie

Importations en nature, k unité

Les importations de réfrigérateurs et congélateurs ménagers en Russie ont connu des fluctuations notables sur la période. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 1 680 milliers d'unités, marquant une baisse de 20,6 % cette année-là. En 2020, les importations ont fortement augmenté de 77,6 %, pour atteindre un pic en 2021 à 3 052 milliers d'unités, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 2020. L'écart entre 2019 et 2021 est de 1,8 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, la Chine (50,6 % des importations en volume), la Biélorussie (21,1 %) et la Pologne (6,1 %) ont été les principaux fournisseurs, représentant ensemble 77,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de réfrigérateurs et congélateurs ménagers augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé pour une valeur de 290,8 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 40,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les principales sources d'importation en valeur de réfrigérateurs et congélateurs ménagers vers la Russie étaient la Chine (38,3 % des importations en valeur), la Biélorussie (21,6 %) et l'Allemagne (8,4 %), représentant ensemble 68,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021